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sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama
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    - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama

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    - Technology


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# Legacy: Erstellen und heraufstufen eines Budgetplans

# Legacy: Erstellen und heraufstufen eines Budgetplans {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Als Teil der Integration „PPM-Standard" (Projekt-Portfoliomanagement) können Sie einen Budgetplan für ein Portfolio erstellen und heraufstufen.

## Vorbereitungen

* Erforderliche Rolle: IT_Portfolio_Manager
* Die Portfolioplanung Feld für Portfolio muss auf festgelegt sein Erweitert Auf [Portfolioformular](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pwTzSZc8Wey5Nh24rIMNDQ "Erstellen Sie ein Portfolio, um zugehörige Programme, Projekte und Bedarfe zu verwalten.").
* Der Name des Portfoliomanagers muss in festgelegt werden Portfoliomanager Feld im Portfolioformular.
* Die [Budgetzeitraum](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/svH4TM1UqlREcpNPVNn65g "Der Budgetzeitraum steuert die Heraufstufung der Budgetpläne. Budgetpläne, die für ein Geschäftsjahr erstellt wurden, können nur heraufgestuft werden, wenn die Budgetperiode offen ist.")Für die ausgewählte Geschäftsperiode muss geöffnet sein, um einen Budgetplan für ein Portfolio zu erstellen und heraufzustufen.  
  Hinweis:  
  Der PPS-Administrator kann die Budgetperiode für eine Geschäftsperiode ab auch öffnen und schließen ProjektadministrationBudgetzeiträume öffnen/schließenan.
{#t_CreateABudgetPlanFromPortfolio__ul_nj5_1hx_nx}

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der Budgetplan enthält Kosten aus allen ausgewählten Projekten und Bedarfen. Die Budgetplanzusammenfassung wird in der Portfolio-Workbench angezeigt, und die Details sind in der Finanzplanung zu sehen. Im erweiterten Planungsmodus ist die Erstellung eines Budgetplans obligatorisch, um das Portfolio nachverfolgen zu können.

## Prozedur

1. Navigieren Sie zur Portfolio-Workbench, und öffnen Sie das Portfolio, das Sie nachverfolgen möchten.
2. Klicken Sie Auf Budgetplan Heraufstufen Unter Schritt 3: Budgetierung .
{#t_CreateABudgetPlanFromPortfolio__steps_e1r_w5b_nsb}

## Ergebnisse

* Der Budgetplan für das Portfolio für das ausgewählte Geschäftsjahr wird erstellt und heraufgestuft. Sie können [Heben Sie den Budgetplan erneut herauf](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lsRnFBqsmQkkXdaDD~j99w "Heben Sie den Budgetplan erneut herauf, um die Änderungen im Portfoliobudget widerzuspiegeln, die sich aus einer Änderung der geplanten Kosten für Bedarf oder Projektauswahl ergeben haben."), Falls erforderlich.
* Eine Budgetaufgabe mit dem Status Genehmigung Ausstehend Wird erstellt, wenn der Portfoliomanager den Budgetplan zum ersten Mal im Budgetzeitraum heraufstuft. Der Status der Aufgabe ist in der Portfolio-Workbench sichtbar.
{#t_CreateABudgetPlanFromPortfolio__ul_amc_32q_nx}

## Nächste Maßnahme

* Zeigen Sie den Status des Budgetplans unter dem Budgetplannamen unter an Schritt 3: Budgetierung In Portfolio-Workbench. Klicken Sie auf Status Link zum Anzeigen der Budgetaufgabe für den Budgetplan in [Finanzplanungs-Workbench](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oK2WknaC750iVvYap5_iEQ "Verwenden Sie die Finanzplanungs-Workbench, um den vom Portfoliomanager heraufgestuften Portfoliomanager anzuzeigen, der in Projekt-Portfoliomanagement initiiert und als Budgetplan in konvertiert wird Finanzmanagement."). Die Finanzabteilung überprüft die Portfoliobudgetpläne in [Planungs-Workbench](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Uw~G9iDiFhaxnJUg1X2eCw "Die Finanzplanungs-Workbench ist ein zentraler Standort zum Verwalten von Budgetaufgaben, Überprüfen und Genehmigen der heraufgestuften Pläne. Finanzplanungs-Workbench ist im Paris-Release veraltet. Die Finanzplanungs-Workbench ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch für neue Instanzen nicht verfügbar.")Und genehmigt den Plan.
* [Legacy: Verfolgen Sie das Portfolio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hzKdkEypF71qTJlGse~WAw "Nachdem Sie die Finanzplanung abgeschlossen haben, können Sie mit der Nachverfolgung des Fortschritts des Portfolios beginnen. Die Portfolio-Nachverfolgungsansicht zeigt nur die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio an.").
* [Legacy: Erstellen und heraufstufen eines Prognoseplans](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Oy9drRWlrq4vJoBfMGmJ7Q "Als Portfoliomanager können Sie das Portfoliomanagement für zukünftige Zeiträume basierend auf den tatsächlichen Kosten und geänderten Projektanforderungen neu schätzen (prognostizieren).").
* Wenn der Budgetplan abgeschlossen ist und keine weiteren Änderungen erwartet werden, muss der Budgetzeitraum geschlossen werden.
{#t_CreateABudgetPlanFromPortfolio__ul_lcz_pfq_nx}
**Zugehörige Konzepte**   

* [Legacy-Portfolio-Workbench](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JRQisLHpgxXjnUD1G8Z9fw "Die Portfolio-Workbench bietet einen zentralen Ort zum Anzeigen einer Liste zugehöriger Bedarfe und Projekte, Planen eines Portfolios und Nachverfolgen des Fortschritts. Portfolio-Workbench ist im Paris-Release veraltet. Die Portfolio-Workbench ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch nicht für neue Instanzen verfügbar.")
* [Finanzmanagement: Veraltet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/14YCcpzGkdGA43jhCgqhgA "Verwenden Sie ServiceNow FinanzmanagementAnwendung zum Zuordnen, Nachverfolgen und Berichten zu Ausgaben in Ihrer Organisation.")