--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Erstellen Sie einen Projektkostenplan # Erstellen Sie einen Projektkostenplan {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 Minuten Lesedauer Projektkostenpläne erfassen die Kosten von Projekten. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben. ## Vorbereitungen Erforderliche Rolle: IT_project_Manager Anwendung erforderlich: Projekt-PortfoliomanagementMit Finanzen ## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird Die Anwendung erstellt automatisch [Kostenplanaufgliederungsdatensätze](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Yke9RX8ZyYiDkoHWh1eVsA#cost-plan-breakdown "Eine Kostenplanaufgliederung erfasst die geschätzten Kosten und die ist-Kosten für jede Geschäftsperiode. Kostenplan, Projekt, Bedarf, Programm und Portfolio sind die verfügbaren Aufgliederungstypen.")Wenn Sie den Kostenplan speichern. Kostenpläne können auch zugeordnet sein [Kostenzeilen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QGZhg26Av9LDo98GdCp4SA "Eine Projektkostenposition ist Kosten, die einer bestimmten Quelle zugeordnet sind, z. B. einem Anwender, einem Anlagegut oder einem CI. Kostenzeilen sind Teil von Projektkostenplänen."). Hinweis: Kostenpläne werden automatisch für Ressourcenpläne erstellt, die Projekten und Projektaufgaben zugeordnet sind.Um mehrere Währungen zu verwenden, erstellen Sie einen neuen Kostenplan für eine andere Währung. ## Prozedur 1. Öffnen Sie das Projektformular. 2. Klicken Sie in den zugehörigen Links auf Kostenpläne . 3. Klicken Sie auf Neu. Hinweis: Dient zum Erstellen eines Kostenplans aus Finanzen Klicken Sie im Projektarbeitsbereich auf Verwalten . 4. Füllen Sie im Formular die Felder aus. {#t_CreateAProjectCostPlan__table_mb3_rfw_1r__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Name | Beschreibender Name des Kostenplans. | | Projekt/Nachfrage | Projekt oder Bedarf, zu dem der Kostenplan gehört. | | Beginn Geschäftsperiode | Gibt die erste Geschäftsperiode an. Wenn Sie die erste Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Kostenplanaufgliederungen. Der Start der Geschäftsperiode ändert sich auch, wenn Sie Kostenplanaufgliederungen vor der Start-Geschäftsperiode erstellen. | | Ende Geschäftsperiode | Gibt die letzte Geschäftsperiode an. Wenn Sie das Ende der Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Kostenplanaufgliederungen. Das Ende der Geschäftsperiode ändert sich auch, wenn Sie Kostenplanaufgliederungen nach dem Ende der Geschäftsperiode erstellen. | [Tabelle : 1. Kostenplanformular] {#t_CreateAProjectCostPlan__table_mb3_rfw_1r} {#t_CreateAProjectCostPlan__table_uq5_1pz_fdc__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Eingegebene Währung | Währung, in der der Kostenplan erstellt werden soll. Wenn sich die ausgewählte Währung von der funktionalen Währung unterscheidet, die entsprechende [Budget-Referenzrate](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5wqZyNxE6irNIU5z4NjN5A "Die Unterstützung für die Verwendung mehrerer Währungen bietet Umrechnungen für Budgetelemente in verschiedenen Währungen.")Wird verwendet, um die geplanten Gesamtkosten, das geplante Kapital und den geplanten Betrieb des Projekts zu berechnen. | | Kosten pro Einheit | Kosten einer einzelnen Einheit der Ressource, ausgedrückt in der eingegebenen Währung. | | Menge | Erforderliche Menge der Ressource. | | Wiederkehrend | Option, um anzugeben, dass die Kosten für jede Geschäftsperiode wiederkehrend sind. Menge X Stückkosten Angefallen für jede Geschäftsperiode. | | Kostenart | [Kostenartdefinition](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/T88SFeWE7eQrqCfnsssbzg "Erstellen Sie eine Kostenartdefinition, um eine Kostenart, Betriebskosten oder Kapital, einem Konto im Hauptbuch von zuzuordnen FinanzmanagementAnwendung. Erstellen Sie eine Kostenartdefinition, wenn Sie verwenden Projekt-PortfoliomanagementMit Finanzen."). | | Anlage | Name der für das Projekt erstellten Investition. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Legacy-Plugin „Investitionsfinanzierung" (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investitionsfinanzierung" (sn_invst_pln) installiert ist. | | Quelltyp | Finanzierungsentität, die der Projektinvestition für die Finanzierung zugeordnet ist. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Legacy-Plugin „Investitionsfinanzierung" (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investitionsfinanzierung" (sn_invst_pln) installiert ist. | | Quelle | Wert der Finanzierungsentität, von der Sie eine Finanzierung anfordern. Das Feld ist verfügbar, wenn Sie einen Wert in auswählen Quelltyp Feld. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Legacy-Plugin „Investitionsfinanzierung" (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investitionsfinanzierung" (sn_invst_pln) installiert ist. | | Geplante Gesamtkosten | Geschätzte Gesamtkosten des Kostenplans. Wenn die Kosten wiederkehrend sind, wird berechnet Menge X Stückkosten X Anzahl der Geschäftsperioden . Wenn die Kosten nicht wiederkehrend sind, wird berechnet Menge X Stückkosten . | | Funktionale Währung | Währung, die von abgerufen wird [Glide.System.Gebietsschema Eigenschaft](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US). Wenn sich die ausgewählte Währung für aktualisierte Kunden von der in der Finanzmanagement-Anwendung konfigurierten funktionalen Währung unterscheidet, wird die entsprechende Währung verwendet [Budget-Referenzrate](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5wqZyNxE6irNIU5z4NjN5A "Die Unterstützung für die Verwendung mehrerer Währungen bietet Umrechnungen für Budgetelemente in verschiedenen Währungen.")Wird verwendet, um die geplanten Gesamtkosten, das geplante Kapital und den geplanten Betrieb des Projekts zu berechnen. Hinweis: Wenn keine Budget-Referenzkurse definiert sind, wird der Wechselkurs als 1 betrachtet. Wenn beispielsweise die funktionale Währung USD ist, die eingegebenen Kosten EUR sind und kein Wechselkurs definiert ist, entspricht 1000 USD 1000 EUR | | Kosten in funktionaler Währung | Wert, der von Rollup ausgeführt wird Funktionale Kosten Feld aller Kostenplanaufgliederungen. | | Ist-Gesamtkosten | Wert, der von Rollup ausgeführt wird Ist-Kosten Feld aller Kostenplanaufgliederungen. | | Erwartete Gesamtkosten bei Fertigstellung | Summe aller ist-Werte für vergangene Geschäftsperioden, die den funktionalen Kosten für zukünftige Geschäftsperioden hinzugefügt wurden. Die Dauer eines Projekts beträgt beispielsweise vom 01. Januar bis zum 31. Dezember. Wenn Sie die Schätzung bei Abschluss im Monat Mai überprüfen, wird sie wie folgt berechnet: `Summe der ist-Werte von Januar bis April + Summe der funktionalen Kosten von Mai bis Dezember `. | [Tabelle : 2. Abschnitt „Finanzen" des Kostenplanformulars] {#t_CreateAProjectCostPlan__table_uq5_1pz_fdc} Hinweis: Wenn Sie [Ändern Sie das geplante Startdatum eines Projekts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CQFVOFHyFX8AmD~qWItmjw "Gleichen Sie die Kosten und Ressourcen aus, indem Sie das Startdatum eines Bedarfs oder Projekts ändern und in eine andere Geschäftsperiode verschieben."), Ändern sich auch die zugehörigen Kostenpläne und der Ressourcenplan. Die [Projekteigenschaft](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wDz~mE~UzOMNYSBNfcWjig#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Ändern Sie das Startdatum des Ressourcenplans und des Kostenplans mit der Änderung des Bedarfs- oder Projektstartdatums Steuert das Verhalten für die Änderung des Projektstartdatums. 5. Klicken Sie auf Absenden. {#t_CreateAProjectCostPlan__steps_wk3_flv_k1b} ## Nächste Maßnahme Um die Werte in neu zu berechnen Schätzung bei Abschluss Feld verwenden Berechnen Sie die Schätzung bei Abschluss Zugehöriger Link. Klicken Sie auf , um die Kostenplanaufgliederungen anzuzeigen Kostenplanaufgliederungen Zugehörige Liste. * **[Kostenplanaufgliederung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Yke9RX8ZyYiDkoHWh1eVsA#cost-plan-breakdown)** Eine Kostenplanaufgliederung erfasst die geschätzten Kosten und die ist-Kosten für jede Geschäftsperiode. Kostenplan, Projekt, Bedarf, Programm und Portfolio sind die verfügbaren Aufgliederungstypen. * **[Vom System generierte Kostenpläne](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1p_WHie3yBd23eDFBKie6Q)** Wenn eine Kostenzeile erstellt wird, ohne dass ausgefüllt wird Kostenplan Feld werden systemgenerierte Kostenpläne automatisch erstellt. **Zugehörige Konzepte** * [Erstellen und verwalten Sie Wasserfallprojekte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ALLxPnOsvr93X2iqap4Y6g "Eine Übersicht über die Aufgaben, die beim Erstellen eines Wasserfallprojekts erforderlich sind.") * [Projekt- und Portfoliofinanzierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OaF9vfq9iwbvtm80UZCo7g "Geben Sie den Geldbetrag an, den Projekte und Portfolios haben dürfen.") * [RIDAC-Datensätze für ein Projekt in Projektarbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jjl9vU92eVTU3GPXpmpxdA "RIDAC ist ein Akronym für Datensätze „Risiko“, „Problem“, „Entscheidung“, „Aktion“ und „Change anfordern“. In Projektarbeitsbereich, Sie können einen Risikodatensatz für Ihr Projekt erstellen, den Sie während des Projektlebenszyklus in andere Datensätze konvertieren können. Sie können Probleme nachverfolgen und vermeiden, relevante Details in den zugehörigen Datensätzen zu kopieren.") **Zugehörige Tasks** * [Kopieren Sie ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/27qfqGbqME3rtPowTUjh0g "Eine weitere Option zum Erstellen eines Projekts besteht darin, ein vorhandenes Projekt mit allen Aufgaben und Beziehungen zu kopieren. Nachdem Sie das Startdatum für die Kopie angegeben haben, passt das System alle Start- und Enddaten der Aufgabe automatisch an.") * [Erstellen Sie die Baseline eines Projekts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0lMhm9xdPuLObAdd9DI6Lw "Erstellen Sie eine Zeitplan-Baseline und eine finanzielle Baseline eines Projekts. Eine Zeitplan-Baseline erfasst geplante Daten aller Aufgaben und Meilensteine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine finanzielle Baseline erfasst Leistungs- und Finanzmetrikinformationen (Snapshot des Kostenplans, Leistungsplans und Finanzmetriken auf Projektebene) zu einem bestimmten Zeitpunkt.") * [Weisen Sie einen Projektzeitplan zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H3E9BDXjwGsNo0h3kXtoMA "Ohne zugewiesenen Zeitplan berechnet ein Projekt einen Tag als volle 24 Arbeitsstunden. Um Aufgaben nach einem realistischeren Arbeitstag zu planen, weisen Sie dem Projekt einen Zeitplan zu. Wenn die im Basissystem bereitgestellten Zeitpläne nicht Ihren Anforderungen entsprechen, definieren Sie einen neuen.") * [Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan für ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/I6FFapfSHyw4lhlPPe3MZQ "Projekt-Leistungspläne erfassen die potenziellen Vorteile, die das Projekt bei der Ausführung des Projekts erhält. Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die eine oder mehrere Geschäftsperioden umfasst.") * [Erstellen Sie einen nicht monetären Vorteilsplan für ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5O2D9LVgRtY~P7Cy7rwsqg "Erstellen Sie einen nicht-monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die eine oder mehrere Geschäftsperioden umfasst. Projektvorteilspläne erfassen die potenziellen nicht finanziellen Vorteile, die das Projekt bei der Ausführung des Projekts erhält.") * [Ordnen Sie monetäre und nicht monetäre Vorteilspläne zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/riNrXeuDdpMIQ6BpgkstgQ "Ordnen Sie monetäre und nicht monetäre Vorteilspläne zu, damit Sie die potenziellen Vorteile (finanziell und nicht finanziell) erfassen können, die vom Projekt für die hybriden Vorteilspläne entstehen.") * [Erstellen Sie eine Kostenzeile](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QGZhg26Av9LDo98GdCp4SA "Eine Projektkostenposition ist Kosten, die einer bestimmten Quelle zugeordnet sind, z. B. einem Anwender, einem Anlagegut oder einem CI. Kostenzeilen sind Teil von Projektkostenplänen.") * [Arbeitskosten generieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7FvBN6EPIaxHZoduX5Vg5Q "Generieren Sie Arbeitskosten basierend auf den Planungsattributen, die auf der Seite „Planungsattribute“ für die Ressourcenzuweisungen in einem Projekt für Finanzdaten konfiguriert sind.") * [Migrieren Sie das Budget aktiver Projekte zu Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QW~PKrrThr5ZMw1BpBTk1g "Migrieren Sie das Projektbudget zu Next ExperienceUm die Finanzdaten mit zu verwalten Projektarbeitsbereich.") * [Migrieren Sie finanzielle Baselines von Projekten zu Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZvpN0hKZh2mBYohUPN7LLg "Migrieren Sie die finanziellen Baselines Ihres Projekts zu Next ExperienceDient zur Verwaltung der Finanzdaten mit Projektarbeitsbereich.") * [Erstellen Sie einen Projektstatusbericht](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/o59NKTQwI4WycrSr3Idzuw "Sie können regelmäßig Projektstatusberichte aus den zugehörigen Listen des Projektformulars erstellen. Der Projektstatusbericht, der für das neueste Statusdatum erstellt wurde, aktualisiert den Status des Projekts in Portfolios.") * [Zeigen Sie Projektstatusberichte an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SlJktN~1_2gVyCBk0f7Pow "Projektstatusberichte bieten den neuesten, auf einen Blick übersichtlichen Fortschritt eines Projekts, das in mehreren Kategorien angezeigt wird.") * [Erstellen Sie eine Kostenartdefinition](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/T88SFeWE7eQrqCfnsssbzg "Erstellen Sie eine Kostenartdefinition, um eine Kostenart, Betriebskosten oder Kapital, einem Konto im Hauptbuch von zuzuordnen FinanzmanagementAnwendung. Erstellen Sie eine Kostenartdefinition, wenn Sie verwenden Projekt-PortfoliomanagementMit Finanzen.") * [Einem Projekt Budget zuteilen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HOSyVE2_MzuVC2BkQf7avA "Legen Sie das Budget eines Projekts gemäß den Geschäftsjahren fest.")