--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legacy: Planen Sie das Portfolio # Legacy: Planen Sie das Portfolio {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Als Portfoliomanager können Sie mithilfe der Portfolio-Workbench die Finanzplanung für ein Geschäftsjahr durchführen. Die Portfolioplanung kann entweder im einfachen oder erweiterten Modus abgeschlossen werden. Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die von einem vorherigen Release auf upgraden Yokohama. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, finden Sie unter [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FTzzX9E_rtTghrrpIAmBsQ "Die Scenario Planning for PPMDie Anwendung bietet einen zentralen Standort für Portfoliomanager, um die Roadmap für die Projektausführung für ein bestimmtes Geschäftsjahr zu erstellen und nachzuverfolgen. Optimieren Sie Ihr Budget und Ihre Ressourcennutzung, indem Sie verschiedene Szenarien für Ihr Projekt und Ihre Bedarfs-Roadmap oder Ihre Ressourcen erstellen und vergleichen."). Im Portfolio-Formular können Sie festlegen [Portfolioplanung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pwTzSZc8Wey5Nh24rIMNDQ "Erstellen Sie ein Portfolio, um zugehörige Programme, Projekte und Bedarfe zu verwalten.")Feld bis Erweitert Oder Einfach . Abhängig von Ihrer Auswahl wird [Portfolio-Workbench](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JRQisLHpgxXjnUD1G8Z9fw "Die Portfolio-Workbench bietet einen zentralen Ort zum Anzeigen einer Liste zugehöriger Bedarfe und Projekte, Planen eines Portfolios und Nachverfolgen des Fortschritts. Portfolio-Workbench ist im Paris-Release veraltet. Die Portfolio-Workbench ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch nicht für neue Instanzen verfügbar.")Wird mit den Planungsschritten ausgefüllt. Die folgende Abbildung bietet einen allgemeinen Überblick über den Planungsprozess in erweiterten und einfachen Planungsmodi. Abbildung : 1. Planung für Portfolio ## Portfolioplanung im einfachen Modus Wenn sich das Portfolio im einfachen Planungsmodus befindet, können Sie eine einfache Finanzplanung für die Projekte und Bedarfe im Portfolio durchführen. Führen Sie diese Schritte aus: 1. [Wählen Sie die Geschäftsperiode aus, und legen Sie Ziele fest](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fjsevZx~SE54hYB~XByMkg "Der erste Schritt in der einfachen und erweiterten Planung für ein Portfolio besteht darin, die Geschäftsperiode für die Daten auszuwählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Legen Sie als Nächstes die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionsausgaben fest."). 2. [Wählen Sie Projekte und Bedarfe aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9aMkyVsuu62wY4p8_6A4DQ "Nachdem Sie die Geschäftsperiode ausgewählt und Budgetziele festgelegt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung einbezogen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr mit ihren geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen."). {#c_FinancialPlanningForPortfolio__ol_jql_rkm_qv}Nachdem Sie mit der Planung fertig sind, [Nachverfolgen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hzKdkEypF71qTJlGse~WAw "Nachdem Sie die Finanzplanung abgeschlossen haben, können Sie mit der Nachverfolgung des Fortschritts des Portfolios beginnen. Die Portfolio-Nachverfolgungsansicht zeigt nur die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio an.")Die Portfolioleistung, vergleichen Sie die geplanten Budgets mit den ist-Werten, und überprüfen Sie Risiken und Probleme. ## Portfolioplanung im erweiterten Modus Wenn sich das Portfolio im erweiterten Planungsmodus befindet, führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. [Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, und legen Sie Ziele fest](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fjsevZx~SE54hYB~XByMkg "Der erste Schritt in der einfachen und erweiterten Planung für ein Portfolio besteht darin, die Geschäftsperiode für die Daten auszuwählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Legen Sie als Nächstes die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionsausgaben fest."). 2. [Wählen Sie Projekte und Bedarfe aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9aMkyVsuu62wY4p8_6A4DQ "Nachdem Sie die Geschäftsperiode ausgewählt und Budgetziele festgelegt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung einbezogen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr mit ihren geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen."). 3. [Erstellen Sie einen Budgetplan](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ScMjE_bbOEf573df0re4VA "Als Teil der Integration „PPM-Standard“ (Projekt-Portfoliomanagement) können Sie einen Budgetplan für ein Portfolio erstellen und heraufstufen."). 4. [Stufen Sie einen Budgetplan erneut herauf](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lsRnFBqsmQkkXdaDD~j99w "Heben Sie den Budgetplan erneut herauf, um die Änderungen im Portfoliobudget widerzuspiegeln, die sich aus einer Änderung der geplanten Kosten für Bedarf oder Projektauswahl ergeben haben."), Falls erforderlich. 5. [Erstellen Sie einen Prognoseplan](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Oy9drRWlrq4vJoBfMGmJ7Q "Als Portfoliomanager können Sie das Portfoliomanagement für zukünftige Zeiträume basierend auf den tatsächlichen Kosten und geänderten Projektanforderungen neu schätzen (prognostizieren)."). {#c_FinancialPlanningForPortfolio__ol_lcg_jkm_qv} Ein Beispiel für einen Portfolio-Planungs-Flow im erweiterten Modus wird angezeigt:Abbildung : 2. Beispiel für erweiterte Portfolioplanung Nachdem Sie mit der Planung fertig sind, [Nachverfolgen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hzKdkEypF71qTJlGse~WAw "Nachdem Sie die Finanzplanung abgeschlossen haben, können Sie mit der Nachverfolgung des Fortschritts des Portfolios beginnen. Die Portfolio-Nachverfolgungsansicht zeigt nur die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio an.")Die Portfolioleistung, vergleichen Sie die geplanten Budgets mit den ist-Werten, und überprüfen Sie Risiken und Probleme. ## Scenario Planning for PPM {#c_FinancialPlanningForPortfolio__section_knx_dlx_jlb} Installieren Sie [Szenarioplanung für PPM-Anwendung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CCgvSCOD8KIciFwB6Ik3hA "Installieren Sie Scenario Planning for PPMAnwendung von ServiceNowAnwendungen speichern. Besuchen Sie die ServiceNow Store-Website, um alle verfügbaren Apps anzuzeigen und Informationen zum Senden von Anforderungen an den Store zu erhalten. Kumulative Informationen zum Release für alle veröffentlichten Apps finden Sie in den Release-Hinweisen zum ServiceNow Store-Versionsverlauf.")Von ServiceNow StoreUm den Portfoliomanagern bei der Durchführung einer szenariobasierten Portfolioplanung mit verschiedenen Kombinationen von Bedarfen und Projekten zu helfen. Sie können mehrere Szenarien in einem Portfolio vergleichen und nur die Bedarfe und Projekte finanzieren, die der Organisation einen finanziellen Wert hinzufügen. * **[Legacy: Planungsansicht in der Portfolio-Workbench](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3iVPldbt1yhlVhX1PqeyUg)** Zeigen Sie alle für das ausgewählte Geschäftsjahr geplanten Bedarfe und Projekte mit ihren geplanten Kosten, Ressourcenanforderungen und Prioritäten an, um sie zur Ausführung abzuschließen. * **[Legacy: Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, und legen Sie Ziele fest](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fjsevZx~SE54hYB~XByMkg)** Der erste Schritt in der einfachen und erweiterten Planung für ein Portfolio besteht darin, die Geschäftsperiode für die Daten auszuwählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Legen Sie als Nächstes die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionsausgaben fest. * **[Legacy: Wählen Sie Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9aMkyVsuu62wY4p8_6A4DQ)** Nachdem Sie die Geschäftsperiode ausgewählt und Budgetziele festgelegt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung einbezogen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr mit ihren geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen. * **[Legacy: Überprüfen Sie externe Abhängigkeiten zwischen Projekten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/n3nx6X45Vo3Bz4MaUcr8zw)** Überprüfen Sie die externen Abhängigkeiten zwischen Projekten in einem Portfolio, um Projekte, die voneinander abhängig sind, genauer nachzuverfolgen. * **[Legacy: Erstellen und heraufstufen eines Budgetplans](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ScMjE_bbOEf573df0re4VA)** Als Teil der Integration „PPM-Standard" (Projekt-Portfoliomanagement) können Sie einen Budgetplan für ein Portfolio erstellen und heraufstufen. * **[Legacy: Workbench für Finanzplanung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Uw~G9iDiFhaxnJUg1X2eCw)** Die Finanzplanungs-Workbench ist ein zentraler Standort zum Verwalten von Budgetaufgaben, Überprüfen und Genehmigen der heraufgestuften Pläne. Finanzplanungs-Workbench ist im Paris-Release veraltet. Die Finanzplanungs-Workbench ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch für neue Instanzen nicht verfügbar. * **[Legacy: Heraufstufen eines Budgetplans erneut](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lsRnFBqsmQkkXdaDD~j99w)** Heben Sie den Budgetplan erneut herauf, um die Änderungen im Portfoliobudget widerzuspiegeln, die sich aus einer Änderung der geplanten Kosten für Bedarf oder Projektauswahl ergeben haben. * **[Legacy: Zeigen Sie heraufgestufte Portfoliobudgetpläne in der Planungs-Workbench an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oK2WknaC750iVvYap5_iEQ)** Verwenden Sie die Finanzplanungs-Workbench, um den vom Portfoliomanager heraufgestuften Portfoliomanager anzuzeigen, der in Projekt-Portfoliomanagement initiiert und als Budgetplan in konvertiert wird Finanzmanagement. **Zugehörige Konzepte** * [Legacy: Prognostiziert das Budget für das Portfolio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/45u0GTJBQlsLTi0AGXwt0A "Als Projekt- oder Portfoliomanager können Sie die zukünftigen Kosten von Projekten und Portfolios basierend auf den ist-Kosten und geänderten Projektanforderungen prognostizieren. Budgetprognose ist im Paris-Release veraltet. Die Budgetprognose ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch für neue Instanzen nicht verfügbar.") * [Ist-Projektkosten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hmHI7GtdyPE_nMbepDjApw "Die tatsächlichen Projektkosten entstehen, nachdem Sie Kostenzeilen für Kostenpläne erstellt haben oder nachdem Human Resources Zeitkarten zum Erstellen von Kostenzeilen verwendet hat.") **Zugehörige Tasks** * [Greifen Sie auf die Legacy-Portfolio-Workbench zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wB3UJi2r6hPG3GY5wWcJyw "Wenn Sie auf die Portfolio-Workbench zugreifen, zeigt das Dashboard eine Liste aller Portfolios an.") * [Legacy: Verfolgen Sie das Portfolio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hzKdkEypF71qTJlGse~WAw "Nachdem Sie die Finanzplanung abgeschlossen haben, können Sie mit der Nachverfolgung des Fortschritts des Portfolios beginnen. Die Portfolio-Nachverfolgungsansicht zeigt nur die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio an.")