--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legacy: Workbench für Finanzplanung # Legacy: Workbench für Finanzplanung {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer Die Finanzplanungs-Workbench ist ein zentraler Standort zum Verwalten von Budgetaufgaben, Überprüfen und Genehmigen der heraufgestuften Pläne. Finanzplanungs-Workbench ist im Paris-Release veraltet. Die Finanzplanungs-Workbench ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch für neue Instanzen nicht verfügbar. Hinweis: Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die von einem vorherigen Release auf upgraden Yokohama. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, finden Sie unter [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FTzzX9E_rtTghrrpIAmBsQ "Die Scenario Planning for PPMDie Anwendung bietet einen zentralen Standort für Portfoliomanager, um die Roadmap für die Projektausführung für ein bestimmtes Geschäftsjahr zu erstellen und nachzuverfolgen. Optimieren Sie Ihr Budget und Ihre Ressourcennutzung, indem Sie verschiedene Szenarien für Ihr Projekt und Ihre Bedarfs-Roadmap oder Ihre Ressourcen erstellen und vergleichen."). Sie müssen über die Rolle „itfm_Plan_Analyst" verfügen, um die Finanzplanungs-Workbench verwenden zu können. Budgetaufgaben helfen bei der Optimierung des Budgetprozesses. Es hilft der Finanzabteilung, sich während des Budgetzeitraums mit Budgetverantwortlichen zu unterhalten. Mit der Rolle „IT-Finanzanalyst" können Sie die Workbench für Folgendes verwenden: * Budgetaufgabe generieren : Erstellen Sie eine Budgetaufgabe für jeden Budgetbesitzer. * Veröffentlichen Sie die Budgetaufgabe : Veröffentlichen Sie die Budgetaufgabe, damit die Budgetbesitzer ihre Arbeit am Plan für den Budgetzeitraum beginnen können. * Verfolgen Sie den Fortschritt des Plans : Zeigen Sie die heraufgestuften Pläne für den Budgetzeitraum an und überwachen Sie sie. * Genehmigen Sie den Plan : Genehmigen Sie den heraufgestuften Plan, indem Sie die Aufgabe genehmigen. {#financial-planning-workbench__ul_zys_334_qbb} Hinweis: Die Planungs-Workbench ersetzt die Budgetkonsole, die in verwendet wurde JakartaRelease. Nur der IT-Finanzanalyst kann die Planungs-Workbench und nicht den Budgetbesitzer verwenden. Die Details der Finanzplanungs-Workbench lauten wie folgt: * Der Finanzanalyst kann das Jahr und die Budgetplandefinition auswählen. Wenn der Budgetzeitraum offen ist und die Pläne noch nicht heraufgestuft wurden, hat der Analyst die Möglichkeit, Budgetaufgaben für die Budgetbesitzer zu erstellen. * Nachdem die Budgetaufgaben generiert wurden, kann der Finanzanalyst die Ziele aktualisieren und bestimmte Anweisungen in die Budgetaufgaben eingeben. Die Budgetaufgaben werden veröffentlicht, damit die Budgetbesitzer den Plan für die Budgetperiode bearbeiten können. * Dann werden die heraufgestuften Pläne für das offene Budget oder den Prognosezeitraum im linken Bereich angezeigt. {#financial-planning-workbench__ul_ofp_hl4_qbb} Abbildung : 1. Ein Beispiel für die Planungs-Workbench Der rechte Bereich der Finanzplanungs-Workbench bietet drei Arten von Ansichten: Aufgabenansicht : Zeigen Sie die Liste der Aufgaben für jeden Planer zusammen mit seinem Status an. Öffnen Sie einen Aufgabendatensatz, um dem Planer eine Notiz hinzuzufügen und den Status der Aufgabe zu aktualisieren. Planansicht : Zeigen Sie die Pläne an, die die Planer heraufgestuft haben. Verwenden Sie die Rasteransicht, um: * Zeigen Sie die Daten nach den Spalten an, die Sie in der Vorlage konfiguriert haben. * Gruppieren Sie die Spalten nach einer beliebigen Spalte, z. B. nach Kostenstelle oder Lieferant. * Zeigen Sie den budgetierten Betrag, den letzten Prognosebetrag und die ist-Werte nach Jahr, Quartal oder Monat an. {#financial-planning-workbench__ul_cyl_wfy_qbb} VTB-Ansicht : Zeigen Sie die Budgetaufgaben nach Status an: Entwurf : Der IT-Finanzanalyst hat die Aufgabe für einen Budgetzeitraum generiert. Veröffentlicht : Der IT-Finanzanalyst hat die Aufgabe veröffentlicht, damit der Planer an der Planaufgabe arbeiten kann. Warten auf Eingabe : Der Planer fördert die Aufgabe zum IT-Finanzanalysten, der Analyst aktualisiert jedoch die Aufgabenarbeitsnotiz, damit der Planer den Budgetbetrag überarbeiten kann. Ausstehende Genehmigung : Der Planer hat die Aufgabe übermittelt und wartet darauf, dass der IT-Finanzanalysten die Planaufgabe genehmigt oder Kommentare dazu abgibt. Genehmigt : Der IT-Finanzanalyst genehmigt den Plan. Die Generieren Sie Ist-Werte Mit der Schaltfläche können Sie [Generieren Sie ist-Werte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nB61mS0cX87Q0dRyQ7WZJw "Accountcode oder Budgetschlüssel, Ausgaben sind Datensätze, die Hauptbuchbeträge für einen Budgetschlüssel anzeigen. Die Beträge werden für jede Geschäftsperiode aggregiert.")Für die Datenquelle der Budgetdefinition, die im Raster angezeigt werden soll. ## Nächste Schritte {#financial-planning-workbench__section_ej1_d1v_tbb} Erstellen Sie einen Budgetzeitraum, um einen Budgetplan heraufstufen zu lassen. * **[Legacy: Erstellen Sie einen Budgetzeitraum](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/svH4TM1UqlREcpNPVNn65g)** Der Budgetzeitraum steuert die Heraufstufung der Budgetpläne. Budgetpläne, die für ein Geschäftsjahr erstellt wurden, können nur heraufgestuft werden, wenn die Budgetperiode offen ist. * **[Legacy: Prognosezeitraum](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QJVfaEH5CnwDCr6YhpilgA)** Prognosezeiträume ähneln Budgetzeiträumen, die darauf abzielen, die Heraufstufung von Prognoseplänen zu steuern. * **[Legacy: Erstellen Sie ein Budgetziel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KVFQPn5QEC0dhPoF7qGv2Q)** Ein Budgetziel ist eine geschätzte Geldmenge für eine bestimmte Geschäftsperiode und eine Budgetschlüsselkombination für Betriebs- und Investitionsausgaben. Verwenden Sie Budgetziele, um ein finanzielles Ziel für einen Budgetplan einzurichten. * **[Legacy: Generierte ist-Werte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nB61mS0cX87Q0dRyQ7WZJw)** Accountcode oder Budgetschlüssel, Ausgaben sind Datensätze, die Hauptbuchbeträge für einen Budgetschlüssel anzeigen. Die Beträge werden für jede Geschäftsperiode aggregiert. * **[Legacy: Verwenden Sie die Planungs-Workbench, um einen Budgetplan zu initiieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TtCZwCXtOeH~3IMpUMoiDQ)** Nachdem Sie die Budgetprozessdefinition konfiguriert haben, können Sie ein Budget initiieren. Öffnen Sie den Budgetzeitraum. Verwenden Sie die Finanzplanungs-Workbench, wählen Sie die Geschäftsperiode und die Budgetplandefinition aus, und generieren Sie eine Budgetaufgabe.