--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Migrieren Sie finanzielle Baselines von Projekten zu Next Experience # Migrieren Sie finanzielle Baselines von Projekten zu Next Experience {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Migrieren Sie die finanziellen Baselines Ihres Projekts zu Next ExperienceDient zur Verwaltung der Finanzdaten mit Projektarbeitsbereich. ## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird Next Experience Verwendet ein neues Datenmodell, das zwei neue Tabellen „Investitionsbaselines" (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) und „Investitionsbaseline-Header" (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) enthält, die zum Erfassen von Finanzbaselines verwendet werden. Die finanziellen Baselines, die für Bedarfe in der klassischen Experience erstellt wurden, sind in nicht sichtbar Next Experience. Sie können die vorhandenen Baselines von klassisch zu migrieren Next ExperienceAls Aktivität bei Bedarf für die erforderlichen Projekte oder als Massenaufgabe durch Aktivieren und Ausführen einer geplanten Aufgabe. Baselines-Ansicht in Next ExperienceBietet bessere Einblicke zum Anzeigen und Analysieren der finanziellen Leistung Ihrer Projekte. Im Gegensatz zu den mit erstellten finanziellen Baselines Next Experience, Die in der klassischen UI erstellten finanziellen Baselines erfassen nicht die tatsächlichen Ausgaben zusammen mit den geplanten Kosten als Standardverhalten. Um relevante Informationen für den Baselines-Vergleich zu erhalten, werden die ist-Kosten als Teil der Baseline-Migration mithilfe der verarbeiteten Kostenzeilen ab dem Baseline-Erstellungsdatum der finanziellen Baseline erfasst. Für detaillierte Informationen und Anwendungsfälle zur Verwendung von Finanzdaten in Next Experience, Siehe . Hinweis: Die Migration von Finanzbaselines gilt nicht für Bedarfe oder Projekte mit mehreren Währungen. ## Vorbereitungen Erforderliche Rolle: IT_project_Manager ## Prozedur 1. Navigieren zu AlleProjektProjekteAllean. 2. Migrieren Sie Baselines mit einer der folgenden Optionen. | Auswahl | Beschreibung | | Mithilfe von Listenaktionen | 1. Wählen Sie die erforderlichen Projekte aus der Liste Projekte aus. 2. Wählen Sie aus Aktionen für ausgewählte Zeilen... Liste und auswählen Migrieren Sie Finanzielle Baselines . 3. Wählen Sie Aus OK Im Bestätigungsfenster „Finanzbaselines migrieren". {#migrate-fin-baselines-projects__ol_rwq_mtk_s1c} | | Mit zugehörigen Links | 1. Öffnen Sie das erforderliche Projekt. 2. Wählen Sie aus Migrieren Sie Finanzielle Baselines Zugehöriger Link. {#migrate-fin-baselines-projects__ol_swq_jbl_s1c} | | Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe | 1. Navigieren zu AlleSystemdefinitionGeplante Aufgabenan. 2. Filtern Sie das Namensfeld, um zu suchen Migrieren Sie finanzielle Baselines zur Next Experience Geplante Aufgabe und öffnen Sie sie. 3. Wählen Sie Aus Aktiv Und füllen Sie im Formular „geplante Skriptausführung" die Felder aus. Eine Beschreibung der Feldnamen finden Sie unter [Formular Für Geplante Skriptausführung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/E9mwhm6XI0GCV5XDvZherg#scheduled-script-execution-form "Verwenden Sie das Formular „geplante Skriptausführung“, um eine geplante Aufgabe zu definieren."). 4. Wählen Sie Aktualisieren. {#migrate-fin-baselines-projects__ol_rmx_c21_21c} | |-|-| {#migrate-fin-baselines-projects__choicetable_v4j_f5z_d1c} Tipp: Nach der Migration werden Sie ermutigt, finanzielle Baselines mit den Finanzdaten in zu erstellen Next Experience. ## Ergebnisse Finanzielle Baselines für die ausgewählten Projekte werden zu migriert Next ExperienceUnd Sie können sie in anzeigen [Baseline-Ansicht](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fLLg9~zz0ORWNn7OBVjnEg#using-financials-prj-wrkspc__section_bkp_g2l_2zb). ## Nächste Maßnahme [Zeigen Sie die migrierten Baselines an, und vergleichen Sie sie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XxE5MJInklxHJ0MnQSd6lQ "Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines, um einen Snapshot der Projektausgaben zu erhalten und die geplanten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen.")Mit vorhandenen Baselines oder aktueller Baseline ( ![Kennzeichnungssymbol, um die aktuelle Baseline anzugeben.]()). **Zugehörige Konzepte** * [Erstellen und verwalten Sie Wasserfallprojekte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ALLxPnOsvr93X2iqap4Y6g "Eine Übersicht über die Aufgaben, die beim Erstellen eines Wasserfallprojekts erforderlich sind.") * [Projekt- und Portfoliofinanzierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OaF9vfq9iwbvtm80UZCo7g "Geben Sie den Geldbetrag an, den Projekte und Portfolios haben dürfen.") * [RIDAC-Datensätze für ein Projekt in Projektarbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jjl9vU92eVTU3GPXpmpxdA "RIDAC ist ein Akronym für Datensätze „Risiko“, „Problem“, „Entscheidung“, „Aktion“ und „Change anfordern“. In Projektarbeitsbereich, Sie können einen Risikodatensatz für Ihr Projekt erstellen, den Sie während des Projektlebenszyklus in andere Datensätze konvertieren können. Sie können Probleme nachverfolgen und vermeiden, relevante Details in den zugehörigen Datensätzen zu kopieren.") **Zugehörige Tasks** * [Kopieren Sie ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/27qfqGbqME3rtPowTUjh0g "Eine weitere Option zum Erstellen eines Projekts besteht darin, ein vorhandenes Projekt mit allen Aufgaben und Beziehungen zu kopieren. Nachdem Sie das Startdatum für die Kopie angegeben haben, passt das System alle Start- und Enddaten der Aufgabe automatisch an.") * [Erstellen Sie die Baseline eines Projekts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0lMhm9xdPuLObAdd9DI6Lw "Erstellen Sie eine Zeitplan-Baseline und eine finanzielle Baseline eines Projekts. Eine Zeitplan-Baseline erfasst geplante Daten aller Aufgaben und Meilensteine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine finanzielle Baseline erfasst Leistungs- und Finanzmetrikinformationen (Snapshot des Kostenplans, Leistungsplans und Finanzmetriken auf Projektebene) zu einem bestimmten Zeitpunkt.") * [Weisen Sie einen Projektzeitplan zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H3E9BDXjwGsNo0h3kXtoMA "Ohne zugewiesenen Zeitplan berechnet ein Projekt einen Tag als volle 24 Arbeitsstunden. Um Aufgaben nach einem realistischeren Arbeitstag zu planen, weisen Sie dem Projekt einen Zeitplan zu. Wenn die im Basissystem bereitgestellten Zeitpläne nicht Ihren Anforderungen entsprechen, definieren Sie einen neuen.") * [Erstellen Sie einen Projektkostenplan](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xGI3m1lEudm4ea70dTL1Jg "Projektkostenpläne erfassen die Kosten von Projekten. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.") * [Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan für ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/I6FFapfSHyw4lhlPPe3MZQ "Projekt-Leistungspläne erfassen die potenziellen Vorteile, die das Projekt bei der Ausführung des Projekts erhält. Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die eine oder mehrere Geschäftsperioden umfasst.") * [Erstellen Sie einen nicht monetären Vorteilsplan für ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5O2D9LVgRtY~P7Cy7rwsqg "Erstellen Sie einen nicht-monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die eine oder mehrere Geschäftsperioden umfasst. Projektvorteilspläne erfassen die potenziellen nicht finanziellen Vorteile, die das Projekt bei der Ausführung des Projekts erhält.") * [Ordnen Sie monetäre und nicht monetäre Vorteilspläne zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/riNrXeuDdpMIQ6BpgkstgQ "Ordnen Sie monetäre und nicht monetäre Vorteilspläne zu, damit Sie die potenziellen Vorteile (finanziell und nicht finanziell) erfassen können, die vom Projekt für die hybriden Vorteilspläne entstehen.") * [Erstellen Sie eine Kostenzeile](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QGZhg26Av9LDo98GdCp4SA "Eine Projektkostenposition ist Kosten, die einer bestimmten Quelle zugeordnet sind, z. B. einem Anwender, einem Anlagegut oder einem CI. Kostenzeilen sind Teil von Projektkostenplänen.") * [Arbeitskosten generieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7FvBN6EPIaxHZoduX5Vg5Q "Generieren Sie Arbeitskosten basierend auf den Planungsattributen, die auf der Seite „Planungsattribute“ für die Ressourcenzuweisungen in einem Projekt für Finanzdaten konfiguriert sind.") * [Migrieren Sie das Budget aktiver Projekte zu Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QW~PKrrThr5ZMw1BpBTk1g "Migrieren Sie das Projektbudget zu Next ExperienceUm die Finanzdaten mit zu verwalten Projektarbeitsbereich.") * [Erstellen Sie einen Projektstatusbericht](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/o59NKTQwI4WycrSr3Idzuw "Sie können regelmäßig Projektstatusberichte aus den zugehörigen Listen des Projektformulars erstellen. Der Projektstatusbericht, der für das neueste Statusdatum erstellt wurde, aktualisiert den Status des Projekts in Portfolios.") * [Zeigen Sie Projektstatusberichte an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SlJktN~1_2gVyCBk0f7Pow "Projektstatusberichte bieten den neuesten, auf einen Blick übersichtlichen Fortschritt eines Projekts, das in mehreren Kategorien angezeigt wird.") * [Erstellen Sie eine Kostenartdefinition](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/T88SFeWE7eQrqCfnsssbzg "Erstellen Sie eine Kostenartdefinition, um eine Kostenart, Betriebskosten oder Kapital, einem Konto im Hauptbuch von zuzuordnen FinanzmanagementAnwendung. Erstellen Sie eine Kostenartdefinition, wenn Sie verwenden Projekt-PortfoliomanagementMit Finanzen.") * [Einem Projekt Budget zuteilen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HOSyVE2_MzuVC2BkQf7avA "Legen Sie das Budget eines Projekts gemäß den Geschäftsjahren fest.")