Konfigurieren Sie Portfoliofinanzen in Portfolioplanung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurationsdetails für Eigenschaften und geplante Aufgaben zum Anzeigen und Verwalten von Portfoliofinanzen in Portfolioplanung

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Aktivieren Sie die Integration für einen internen Planungselementtyp.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Integration für interne Planungselemente.
    2. Aktivieren Sie die Investitionsentitäten für Bedarfe und Projekte.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Investitionsentitäten für Planungselemente.
    3. Aktivieren Sie die Rollup-Systemeigenschaft auf „wahr“, um Finanzdaten anzuzeigen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Rollup-Eigenschaft für Projekte, um Portfoliofinanzen anzuzeigen.
    4. Aktivieren Sie die regelmäßige Aufgabe zur Datengenerierung, um Portfoliofinanzen anzuzeigen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine regelmäßige Aufgabe, um Daten zum Anzeigen von Portfoliofinanzen zu generieren.