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sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama
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    - yokohama

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    - de-DE

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    - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama

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    - itbm

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    - Technology


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# Konfigurieren Sie Portfoliofinanzen in Portfolioplanung

# Konfigurieren Sie Portfoliofinanzen in Portfolioplanung {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Konfigurationsdetails für Eigenschaften und geplante Aufgaben zum Anzeigen und Verwalten von Portfoliofinanzen in Portfolioplanung

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

## Prozedur

1. Aktivieren Sie die Integration für einen internen Planungselementtyp.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie die Integration für das interne Planungselement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xp4PS9v4bQM9yrnC0tE6zg "Aktivieren Sie die Integration für einen internen Planungselementtyp, um Portfoliofinanzen anzuzeigen.").
2. Aktivieren Sie die Investitionsentitäten für Bedarfe und Projekte.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie Investitionsentitäten für Planungselemente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5qgA9QmqkkeVqw84Vl3HRw "Aktivieren Sie die Investition, die für Bedarfe, Projekte und Epics bestimmt ist, um die Portfoliofinanzen anzuzeigen.").
3. Aktivieren Sie die Rollup-Systemeigenschaft auf „wahr", um Finanzdaten anzuzeigen.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie die Rollup-Eigenschaft für Projekte, um Portfoliofinanzen anzuzeigen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WeCprNZ9cXymmoSPzz9SMQ "Aktivieren Sie die Eigenschaft „Projektkosten-Rollup“, um die Rollup-Kosten der wichtigsten Projekte in den Portfoliofinanzen anzuzeigen.").
4. Aktivieren Sie die geplante Aufgabe zur Datengenerierung, um die Portfoliofinanzen anzuzeigen.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um Daten zum Anzeigen der Portfoliofinanzen zu generieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tLPEAJJliAuJoq2IOkG2Bw "Aktivieren und definieren Datengenerierung für Finanzdaten in SPW/PPW Geplante Aufgabe zum Migrieren des Budgets vom alten Datenmodell zum neuen Datenmodell und zum Anzeigen der Portfoliofinanzen.").