--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Erstellen Sie ein Portfolio # Erstellen Sie ein Portfolio {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer Erstellen Sie ein Portfolio, um zugehörige Programme, Projekte und Bedarfe zu verwalten. ## Vorbereitungen * Erstellen Sie Bedarfe, Programme und Projekte, die als Teil des Portfolios aufgenommen werden sollen. * Erforderliche Rolle: IT_Portfolio_Manager oder admin {#t_CreateAPortfolio__ul_fkk_w2n_mx} ## Prozedur 1. Navigieren zu AlleProjektPortfoliosNeu erstellenan. Sie können auch zu navigieren ProjektPortfoliosWorkbench, Und klicken Sie auf Erstellen Sie neu . 2. Geben Sie eine eindeutige ein Name Das die in diesem Portfolio enthaltenen Programme, Projekte und Bedarfe zusammenfasst. 3. Geben Sie ein Beschreibung Für das Portfolio, das die verschiedenen angehängten Programme, Projekte und Bedarfe angemessen erklärt. 4. Geben Sie den Namen von ein Portfoliomanager . 5. Klicken Sie Auf Erstellen Sie Ein Portfolio . ## Ergebnisse Das Portfolio wird erstellt, und das Formular wird mit zusätzlichen Feldern, zugehörigen Links und zugehörigen Listen erneut geöffnet. ## Nächste Maßnahme Füllen Sie die folgenden zugehörigen Links und Listen aus, um das Portfolio abzuschließen: {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Bedarfs-Workbench | Link zum Öffnen der Bedarfs-Workbench. | | Portfolioziel | Link zum Öffnen des Dialogfelds „Portfolioziel", in dem Sie den Investitionsaufwand und die Betriebsausgaben für jedes Geschäftsjahr eingeben können. Dieser Zielbetrag wird gleichmäßig auf die Geschäftsperioden aufgeteilt. Das Portfolioziel ist in der zugehörigen Liste „Portfolioziel" enthalten. | | Portfolio-Workbench | Link zum Öffnen der Portfolio-Workbench. | | Portfolioplanung | Link zum Öffnen der Portfolioplanungs-Workbench für die Szenarioplanung. Dieser zugehörige Link ist verfügbar, wenn Scenario Planning for PPMIst in Ihrer Instanz installiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FTzzX9E_rtTghrrpIAmBsQ "Die Scenario Planning for PPMDie Anwendung bietet einen zentralen Standort für Portfoliomanager, um die Roadmap für die Projektausführung für ein bestimmtes Geschäftsjahr zu erstellen und nachzuverfolgen. Optimieren Sie Ihr Budget und Ihre Ressourcennutzung, indem Sie verschiedene Szenarien für Ihr Projekt und Ihre Bedarfs-Roadmap oder Ihre Ressourcen erstellen und vergleichen."). | [Tabelle : 1. Zugehörige Links zum Portfolioformular] {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx} {#t_CreateAPortfolio__table_il5_rhz_fdc__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Bedarfe | Liste der Bedarfe, die Teil des Portfolios sind. Klicken Sie auf, um einen Bedarf zu erstellen Neu . Klicken Sie auf, um dem Portfolio vorhandene Bedarfe hinzuzufügen Bearbeiten . | | Projekte | Liste der Projekte, die Teil des Portfolios sind. Klicken Sie auf, um dem Portfolio vorhandene Projekte hinzuzufügen Bearbeiten . | | Programme | Liste der Programme, die Teil des Portfolios sind. Klicken Sie auf, um ein Programm zu erstellen Neu . Klicken Sie auf, um dem Portfolio vorhandene Programme hinzuzufügen Bearbeiten . | | Risiken | Liste der Risiken, die Teil des Portfolios sind. Programm-, Projekt- und Bedarfsrisiken werden auch in dieser Liste angezeigt. Klicken Sie auf, um ein Risiko zu erstellen Neu . | | Probleme | Liste der Probleme, die Teil des Portfolios sind. Portfolio-, Programm-, Projekt- und Bedarfsprobleme sind ebenfalls in dieser Liste enthalten. Klicken Sie auf, um ein Problem zu erstellen Neu . | | Kostenpläne | Liste der Kostenpläne von [Projekte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xGI3m1lEudm4ea70dTL1Jg "Projektkostenpläne erfassen die Kosten von Projekten. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.")Und [Bedarfe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KU2fW4QxSaFS2dl0xKf6fw "Bedarfskostenpläne erfassen die Kosten von Bedarfen. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.")Die Teil des Portfolios sind. | | Monetäre Vorteilspläne | Liste der monetären Vorteilspläne von [Projekte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xGI3m1lEudm4ea70dTL1Jg "Projektkostenpläne erfassen die Kosten von Projekten. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.")Und [Bedarfe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KU2fW4QxSaFS2dl0xKf6fw "Bedarfskostenpläne erfassen die Kosten von Bedarfen. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.")Die Teil des Portfolios sind. Um einen monetären Vorteilsplan zu erstellen, öffnen Sie den Projekt- oder Bedarfsdatensatz, und klicken Sie auf Neu In der zugehörigen Liste Geldvorteilspläne. | | Nicht-monetäre Vorteilspläne | Liste der nicht monetären Vorteilspläne von [Projekte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xGI3m1lEudm4ea70dTL1Jg "Projektkostenpläne erfassen die Kosten von Projekten. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.")Und [Bedarfe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KU2fW4QxSaFS2dl0xKf6fw "Bedarfskostenpläne erfassen die Kosten von Bedarfen. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.")Die Teil des Portfolios sind. Um einen nicht-monetären Leistungsplan zu erstellen, öffnen Sie den Projekt- oder Bedarfsdatensatz, und klicken Sie auf Neu In der zugehörigen Liste „nicht monetäre Leistungspläne". | | Portfolioziel | Liste des Portfolioinvestitions- und Betriebskostenziels für verschiedene Geschäftsjahre. Die Werte werden in der Tabelle project_Funding angezeigt. Legen Sie diese Werte in fest [Zielphase festlegen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fjsevZx~SE54hYB~XByMkg "Der erste Schritt in der einfachen und erweiterten Planung für ein Portfolio besteht darin, die Geschäftsperiode für die Daten auszuwählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Legen Sie als Nächstes die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionsausgaben fest.")Der Portfolio-Workbench. Sie können Ziele für verschiedene Finanzzeiträume erstellen. Hinweis: Der PPS-Administrator kann das Portfolioziel auch festlegen, indem er zu navigiert ProjektadministrationPortfolioziel eingebenan. | | Planung und Budgetierung | Listet gemäß den Geschäftsjahren Projekte und Bedarfe auf, die Teil des Portfolios sind. Sie können ein Projekt oder einen Bedarf aus dem Portfoliobudgetplan einbeziehen oder ausschließen. Wenn Sie das Projekt oder den Bedarf in auswählen [Wählen Sie den Schritt „Projekt und Bedarfe" aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9aMkyVsuu62wY4p8_6A4DQ "Nachdem Sie die Geschäftsperiode ausgewählt und Budgetziele festgelegt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung einbezogen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr mit ihren geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen.")Der Portfolio-Workbench und wechseln Sie zur nächsten Phase, der Geplant Wert ändert sich in Wahr . | [Tabelle : 2. Zugehörige Listen des Portfolioformulars] {#t_CreateAPortfolio__table_il5_rhz_fdc} **Zugehörige Konzepte** * [Legacy-Portfolio-Workbench](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JRQisLHpgxXjnUD1G8Z9fw "Die Portfolio-Workbench bietet einen zentralen Ort zum Anzeigen einer Liste zugehöriger Bedarfe und Projekte, Planen eines Portfolios und Nachverfolgen des Fortschritts. Portfolio-Workbench ist im Paris-Release veraltet. Die Portfolio-Workbench ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch nicht für neue Instanzen verfügbar.") * [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FTzzX9E_rtTghrrpIAmBsQ "Die Scenario Planning for PPMDie Anwendung bietet einen zentralen Standort für Portfoliomanager, um die Roadmap für die Projektausführung für ein bestimmtes Geschäftsjahr zu erstellen und nachzuverfolgen. Optimieren Sie Ihr Budget und Ihre Ressourcennutzung, indem Sie verschiedene Szenarien für Ihr Projekt und Ihre Bedarfs-Roadmap oder Ihre Ressourcen erstellen und vergleichen.") * [Portfolio-Dashboard](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rtUndVS6vnRsAgbU3a03Zg "Das Portfolio-Dashboard bietet einem Portfoliomanager einen zentralen Speicherort, um verschiedene grafische Berichte der Portfolios zu generieren.") **Zugehörige Tasks** * [Öffnen Sie eine Portfoliostatusliste](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J7LfhNlK1BkJfH46ODhk~A "Öffnen Sie die Statusliste eines Portfolios, um die darin enthaltenen Projekte anzuzeigen.")