--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Konfigurieren Sie Finanzdaten für Projektarbeitsbereich # Konfigurieren Sie Finanzdaten für Projektarbeitsbereich {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Passen Sie die Finanzansicht und die Planungsattribute an, und aktivieren Sie geplante Aufgaben, um an der Finanzplanung für Ihre Projekte zu arbeiten. ## Vorbereitungen Erforderliche Rolle: Administrator ## Prozedur 1. Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Planungsattribute](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IxVaHPHxdRO47A33gUS7WA "Planungsattribute wurden entwickelt, um die Attributbasierte Ressourcenzuordnung in zu definieren und zu bearbeiten RessourcenmanagementUnd zum Generieren von Arbeitskosten für diese Ressourcen in Finanzdaten.") und [Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fOnGf9r5hZCyaoTowSJ_0g#configure-planning-attributes "Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute, um Ihre Ressourcen und Finanzen für ein Projekt zu planen und zu prognostizieren."). 2. Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5o34ZWcO4t89iXwJ2RW1Ow "Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen für die verfügbaren Anwendungen zu erstellen."). 3. Aktivieren Sie die Budgetzuteilung für Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie die Finanzbudgetzuteilung für Projekte in Projektarbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zf1LO3v6z_TPqqVytciT4A "Aktivieren Sie die Zuteilungseigenschaft nach der Migration zu Next ExperienceDient zur Arbeit an der Budgetzuteilung für Ihre Projekte mit Projektarbeitsbereich."). 4. Definieren Sie das Budgetzuteilungsattribut, um das Budget nach Kostenart oder Ausgabentyp zuzuteilen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren Sie das Budgetattribut auf Instanzebene, um das Budget zuzuweisen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/P6vQyVaa2YVSc79Drv80lg "Konfigurieren Sie das Budget-Attribut nach Ausgabentyp oder Kostentyp als Instanzebene, um mit Budgetzuteilungen für Ihre Planungselemente zu arbeiten Strategische Planung."). 5. Aktivieren Sie das Ausgabentyp-Attribut für Ressourcenzuweisungen, um relevante Ausgaben für die Arbeit zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie den Ausgabentyp für Ressourcenzuweisungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8yV73Y~JkJFREXtu~WlNWw "Ressourcenzuweisungen haben denselben Ausgabentyp wie das Projekt oder der Bedarf, für das sie erstellt werden. Durch Aktivieren des Ausgabentyps für Ressourcenzuweisungen können Sie verschiedene Ausgabentypen für Ihre Arbeit genau ausgeben."). 6. Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren Sie ein Widget, und ordnen Sie es einem Projekt zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wil36vasVTQrPbki7NNHcg "Aktivieren und ordnen Sie ein Widget zu, um die finanzielle Zusammenfassung von Arbeitselementen auf allgemeiner Ebene anzuzeigen."). 7. **Wahlweise:** Passen Sie den linken Bereich im Bildschirm „Finanzen" an die Anforderungen Ihrer Organisation an. Weitere Informationen finden Sie unter [Passen Sie die Ansicht im linken Bereich für Finanzdaten an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z13ElJznCL3tSKI~zLs1CQ "Passen Sie den linken Bereich für Finanzdaten an, um anwenderdefinierte Feldinformationen anzuzeigen."). 8. Passen Sie die Formularfelder „Kostenplan erstellen" an die Anforderungen Ihrer Organisation an. Weitere Informationen finden Sie unter [Passen Sie das Kostenplanformular an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dRDKjzdrcQ~2JEfuo5SioQ "Verwalten Sie die im neuen Kostenplanformular erforderlichen Felder entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation."). 9. Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Projekte und Bedarfe zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie den Standardausgabentyp für Projekte . 10. Aktivieren und definieren Sie die geplante Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Projekte zu erstellen . 11. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte basierend auf den Attributbasierten Ressourcenzuweisungen zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte zu generieren . * **[Aktivieren Sie die Finanzbudgetzuteilung für Projekte in Projektarbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zf1LO3v6z_TPqqVytciT4A)** Aktivieren Sie die Zuteilungseigenschaft nach der Migration zu Next ExperienceDient zur Arbeit an der Budgetzuteilung für Ihre Projekte mit Projektarbeitsbereich. * **[Konfigurieren Sie das Budgetattribut auf Instanzebene, um das Budget zuzuweisen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/P6vQyVaa2YVSc79Drv80lg)** Konfigurieren Sie das Budget-Attribut nach Ausgabentyp oder Kostentyp als Instanzebene, um mit Budgetzuteilungen für Ihre Planungselemente zu arbeiten Strategische Planung. * **[Aktivieren Sie den Ausgabentyp für Ressourcenzuweisungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8yV73Y~JkJFREXtu~WlNWw)** Ressourcenzuweisungen haben denselben Ausgabentyp wie das Projekt oder der Bedarf, für das sie erstellt werden. Durch Aktivieren des Ausgabentyps für Ressourcenzuweisungen können Sie verschiedene Ausgabentypen für Ihre Arbeit genau ausgeben. * **[Passen Sie die Ansicht im linken Bereich für Finanzdaten an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z13ElJznCL3tSKI~zLs1CQ)** Passen Sie den linken Bereich für Finanzdaten an, um anwenderdefinierte Feldinformationen anzuzeigen. * **[Passen Sie das Kostenplanformular an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dRDKjzdrcQ~2JEfuo5SioQ)** Verwalten Sie die im neuen Kostenplanformular erforderlichen Felder entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation. * **[Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget Ihrer Projekte zu migrieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pATl0ICKXofUuqcyL7o9Kw)** Aktivieren Sie Migrieren Sie das Budget für aktive Bedarfe und Projekte Geplante Aufgabe zum Migrieren des Budgets aktiver Projekte von der klassischen UI zu Next Experience.