Rollen, die für die Verwaltung von Zielen erforderlich sind

Abschnitt „Portfolioplandetails“ in der Ansicht „Ziele“.

Registerkarte „Dashboard“ in der Ansicht „Ziele“.

• Ziele: Ein Abschnitt mit mehreren Widgets, mit denen Sie Ihre für den Portfolioplan definierten Ziele und Zielvorgaben anzeigen und verwalten können.
  • Gesamtfortschritt: Zeigt den durchschnittlichen Fortschritt aller Ziele aus allen Entitäten des Portfolioplans an.
  • Fortschritt nach<entity type of the portfolio plan> : Zeigt den durchschnittlichen Fortschritt (in Prozent) der Gesamtziele für jeden Entitätstyp des Portfolioplans an. Wenn der Portfolioplan beispielsweise den Entitätstyp „Abteilung“ aufweist, zeigt das Widget den durchschnittlichen Fortschritt der Gesamtziele in jeder Abteilung an.
  • Status: Zeigt Ihre Ziele basierend auf ihrem Status an (z. B. Rot, Grün und Gelb).
  • Status nach<entity type of the portfolio plan> : Zeigt den Status Ihrer Ziele nach jedem Entitätstyp des Portfolioplans an. Wenn der Portfolioplan beispielsweise den Entitätstyp „Abteilung“ aufweist, zeigt das Widget den Zielstatus in jeder Abteilung an.
  • Gesamtziele: Zeigt die Anzahl der Gesamtziele an, die für den Portfolioplan definiert sind.
  • Nicht an übergeordneten Zielen ausgerichtet: Zeigt die Ziele an, die nicht direkt dem übergeordneten Ziel oder einer der Entitäten des Portfolioplans zugeordnet sind. Ordnen Sie solche Ziele dem übergeordneten Ziel oder den Entitäten zu, damit der Aufwand sichtbar ist.
    Hinweis:

    Das Verknüpfen eines Ziels mit dem übergeordneten Ziel ist optional.
  • Ohne Ziele: Zeigt die Ziele an, für die keine Ziele festgelegt sind. Legen Sie Zielvorgaben für solche Ziele fest, um sie zu erreichen.
  • Ohne Arbeitsausrichtung: Zeigt die Ziele an, die nicht mit Arbeit verknüpft sind. Sie können Arbeitselemente (Projekt, Bedarf und Epic) mit Zielen verknüpfen, sodass die zur Erreichung von Zielen und Zielvorgaben geleistete Arbeit gut sichtbar ist.
  Die Karten „Nicht an übergeordneten Zielen ausgerichtet“, „Ohne Ziele“ und „Ohne Arbeitsausrichtung“ helfen Ihnen, die Ziele im System aus der Ausrichtungsperspektive zu überprüfen und zu definieren. Nachdem Ziele definiert und ausgerichtet wurden, können Sie diese Karten ausblenden.

  

• Ziele: Ein Abschnitt mit mehreren Widgets, mit denen Sie Ihre für den Portfolioplan festgelegten Ziele anzeigen und verwalten können.
  • Status: Zeigt Ihre Ziele basierend auf ihrem Status an. Der Status gibt an, ob das Ziel wahrscheinlich bis zum geplanten Enddatum abgeschlossen ist.
  • Status: Zeigt den Status der Ziele aus allen Entitäten des Portfolioplans an.
  • Zur Überprüfung fällig: Zeigt die Ziele an, die in einer Woche fällig oder bereits überfällig sind, aus der Perspektive des jeweiligen Fälligkeitsdatums der Überprüfung. Das Feld Fälligkeitsdatum für Check-in im Zielformular hilft Ihnen, Ihre Ziele basierend auf der Check-in-Häufigkeit regelmäßig zu aktualisieren.

    

• Strategische Prioritäten: Ein Abschnitt mit dem Widget Nach strategischen Prioritäten, in dem Sie anzeigen und verwalten können, wie Ihre Ziele mit den langfristigen Strategien Ihrer Organisation übereinstimmen.

  

Daten des Portfolioplans werden gefiltert

Verwenden Sie die Filteroptionen auf der Registerkarte Dashboard, um die Daten der Ziele und Zielvorgaben nach ihrer strategischen Priorität, dem Entitätstyp des Portfolioplans, dem Zeitraum, dem Besitzer, dem Status und dem Status zu filtern, damit Sie sich auf bestimmte Informationen konzentrieren können.

Listenansicht auf der Registerkarte Ziele und Zielvorgaben

Die Listenansicht hilft Ihnen, Ihre Ziele und Zielvorgaben für den jeweiligen Portfolioplan anzuzeigen, zu erstellen und zu verwalten. Auf der Registerkarte Liste werden die Downstream- und Upstream-Ziele ausgeblendet, sodass Sie sich nur auf die Ziele und Zielvorgaben des aktuellen Portfolioplans konzentrieren können. Auf der Registerkarte Liste können Sie die Ist-Werte für Ihre Zielaufgliederungen direkt aktualisieren. Sie können jedoch die nach- und vorgelagerten Ziele und Ziele auf der Registerkarte „Hierarchie“ anzeigen. Die folgende Abbildung zeigt eine Beispiel-Zielliste und zeigt die verschiedenen Funktionen für Ziele im Arbeitsbereich Strategische Planung auf der Registerkarte Liste.

• Das Symbol für das Zeilenkontextmenü ( ) bietet Ihnen Optionen für die Verwaltung eines Ziels, z. B. das Erstellen eines Unterziels, das Festlegen des Ziels und das Ausrichten der Arbeit für das ausgewählte Ziel.
• Zugeordnete Entität: Name der Entität, zu der das Ziel gehört.
• Personalisieren: Ermöglicht Ihnen das Anpassen der Spalten, die auf der Registerkarte Liste angezeigt werden sollen. Wählen Sie das Einstellungssymbol ( ), um die Spalten zu aktivieren, die Sie auf der Registerkarte Liste anzeigen möchten.
• Check-in-Häufigkeit: Gibt das Aufgliederungsintervall für das Ziel an. Wenn Sie das Ziel in kleinere Zeiträume aufschlüsseln (z. B. Vierteljährlich), können Sie Ziele für jedes Quartal festlegen und sich auf die spezifischen Aufgliederungsziele konzentrieren.
• Symbol für Anmerkungen hinzufügen ( ): Gibt die Anmerkungen an, die vom Anwender beim Aktualisieren der Aufgliederungs-Istwerte zur geschäftlichen Begründung eingegeben wurden. Wenn Sie das Symbol Anmerkung wählen, wird der Seitenbereich der Aufgliederung mit den Registerkarten Details und Kommentare geöffnet.
• Zielaufgliederungen: Hilft Ihnen, die Details von Zielaufgliederungen in jährlichen oder vierteljährlichen Intervallen anzuzeigen. Sie können in diesem Fenster auch die Ist-Werte eingeben oder aktualisieren.
• Vierteljährlich/Jährlich: Ermöglicht die Anpassung der Ansicht der vierteljährlichen oder jährlichen Zielaufgliederungen.

Hierarchieansicht auf der Registerkarte Ziele und Zielvorgaben

In der Hierarchieansicht können Sie die Ziele und Zielvorgaben der Portfolioplanentitäten hierarchisch anzeigen. Außerdem können Sie auf der Registerkarte die Ziele der übergeordneten Entitäten (der Portfolioplanentitäten) zusammen mit den Zielen und Zielvorgaben des aktuellen Portfolioplans anzeigen. Beispiel: In der folgenden Abbildung sind die Abteilungen die Portfolioplan-Entitäten und die Geschäftsbereiche die übergeordneten Entitäten. Durch Aktivieren der Option Ziele der übergeordneten Entitäten werden die Ziele der übergeordneten Entitäten (der Portfolioplanentitäten) zusammen mit den Zielen und Zielvorgaben des aktuellen Portfolioplans angezeigt. Wenn Sie die Option Ziele der übergeordneten Entitäten aktivieren, können Sie Ihre Portfolioziele planen und an den Zielen der übergeordneten Entitäten ausrichten.

• Ziele der übergeordneten Entitäten: Zeigt die Ziele der übergeordneten Entitäten (der Portfolioplanentitäten) an, die Sie bei der Planung und Ausrichtung Ihrer Portfolioziele an den Zielen der übergeordneten Entitäten unterstützen.
• Personalisieren: Ermöglicht Ihnen das Anpassen der Spalten, die auf der Registerkarte Hierarchie angezeigt werden sollen. Wählen Sie das Einstellungssymbol ( ), um die Spalten zu aktivieren, die Sie auf der Registerkarte Hierarchie anzeigen möchten.
• Das Symbol für das Zeilenkontextmenü ( ) bietet Ihnen Optionen für die Verwaltung eines Ziels, z. B. das Erstellen eines Unterziels, das Festlegen des Ziels und das Ausrichten der Arbeit für das ausgewählte Ziel.
• Nicht ausgerichtete Ziele – nicht direkt mit übergeordneten Entitäten verknüpft: Listet die Ziele auf, die nicht direkt mit den übergeordneten Zielen verknüpft sind. Sie können diese Zieldatensätze über den Seitenbereich öffnen und das Feld Übergeordnetes Ziel ausfüllen, das auf dem Ziel der übergeordneten Entitäten basiert, zu denen Ihr Ziel gehört.