--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Verwalten von Finanzdaten für Ihre Projekte # Verwalten von Finanzdaten für Ihre Projekte {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer Budget, Kostenpläne als Prognosen, tatsächliche Ausgaben als Kostenzeilen verwalten, Arbeitskosten generieren, finanzielle Baselines erstellen und anzeigen, analysieren, analysieren und vergleichen Sie die finanzielle Leistung Ihrer Projekte mit der erforderlichen Kadenz in Projektarbeitsbereich. Die umfassende Ansicht „Finanzdaten" hilft Ihnen, geplante und ist-Kosten, Schätzung bei Fertigstellung (EAC), Schätzung bis Fertigstellung (ETC), aktuelle ist-Werte insgesamt usw. für die ausgewählte Entität zu verstehen. Sie können Kostenpläne verwalten und verarbeitete Kostenzeilen zuordnen, um die ist-Werte für ein Planungselement widerzuspiegeln. Exportieren Sie die Finanzdaten aus der Vergleichsansicht „Kosten" oder „Baselines" als Microsoft Excel- oder CSV-Datei, und geben Sie sie für Ihre Stakeholder frei, um die finanzielle Leistung Ihrer Projekte und Ihres Portfolios zu überprüfen. ## Budgetzuteilung {#using-financials-prj-wrkspc__section_sds_3h2_ccc} Portfoliomanager können das Budget für Projekte verwalten und genehmigen. Das genehmigte Budget hilft Projektmanagern, die Ausgaben für die Ausführung von Arbeiten zu planen und zu erfüllen. Planen und genehmigen Sie das Budget für einen kürzeren Planungszyklus auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene mithilfe der schlanken Budgetierungs- und Finanzierungsdurchführbarkeit. Die schlanke Budgetierung hilft Portfoliomanagern, den Wert für das genehmigte Budget nachzuverfolgen und das Budget für zukünftige Geschäftsperioden besser zu planen. Hinweis: Wenn das Budget monatlich zugeteilt wird, wird das Gesamtbudget auf vierteljährliche und jährliche Ebene zusammengefasst. Wenn das Budget vierteljährlich oder jährlich zugeteilt wird, erfolgt die gleiche Aufgliederung bis monatlich. Weitere Informationen zur Zuteilung, Genehmigung und Handhabung des Budgets für Projekte finden Sie unter [Verwalten Sie das Budget Ihrer Planungselemente in Strategische Planung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cjeAeOSPxFTFf67AkbCRSg "Ordnen Sie das Budget für Ihre Planungselemente zu, verwalten und genehmigen Sie es. Mit der schlanken Budgetierung können Sie das Budget für kurze Planungszyklen für verschiedene Geschäftsperioden wie monatliche, vierteljährliche oder jährliche Aufgliederungsebene zuteilen, anstatt das Budget der gesamten Dauer des Planungselements zuzuweisen."). Tipp: In der Ansicht „Budgetzuteilung" überprüfen Portfoliomanager die EAC, um die finanziellen Prognosen der Projektmanager zu verstehen und zu verwenden Kopieren Sie die Kosten als Budget Option zum Zuordnen der gesamten geplanten Kosten als Budget. Wählen Sie die Kostenart als Attribut aus, um das Budget für einzelne Kostenarten wie Arbeit, Nichtarbeit zuzuweisen und zu genehmigen. Projektmanager können das genehmigte Budget zur erforderlichen Zeitskala anzeigen, indem sie aktivieren Budget vs. Kosten ( ![Umschalter „Budget vs. Kosten“.]()) Umschalten in der Kostenansicht. Während die Arbeit voranschreitet und die ist-Werte erfasst werden, können Sie das Budget und die ist-Kosten von vergleichen Budget vs. Kosten Zeigen Sie die geplanten Kosten, bei denen die ist-Werte das Budget überschreiten, mit der Inline-Bearbeitungsfunktion in der erforderlichen Zeitskala an, und prognostizieren Sie sie neu. Produktmanager können die neuesten Kosten mit dem genehmigten Budget nach Investitionsaufwand oder Betriebsausgaben, Kostenarten und für die erforderliche Zeitskala auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene vergleichen. Die Vergleichsansicht bietet Produktmanagern Einblicke, um Abweichungen mit Ausgabentyp oder Kostentyp und in welcher Geschäftsperiode zu finden. Produktmanager kann diese Informationen nutzen, um zusätzliches Budget vom Portfoliomanager anzufordern. Sie können [Migrieren Sie das Budget vorhandener aktiver Projekte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QW~PKrrThr5ZMw1BpBTk1g "Migrieren Sie das Projektbudget zu Next ExperienceUm die Finanzdaten mit zu verwalten Projektarbeitsbereich.")Von der klassischen UI zu Next Experience. Finanzen in Next ExperienceVerfügt über ein neues Budget-Datenmodell, mit dem das Budget auf einer detaillierten Ebene nach monatlichen Aufgliederungen und Kostenarten gespeichert werden kann. Sie können das Budget für aktive Projekte und Bedarfe einzeln oder per Massenmigration mithilfe der geplanten Aufgabe migrieren. Hinweis: Das migrierte Budget wird in erfasst sn_invst_pln_invst_budget Tabelle zum Aktivieren der schlanken Budgetierung für den erforderlichen Zeitbereich. ## Einfache Finanzdaten {#using-financials-prj-wrkspc__section_sxz_cdw_pcc} Einfache Finanzdaten bieten Ihnen die Möglichkeit, den vorläufigen geplanten Investitionsaufwand, die Betriebsausgaben, den Nutzen usw. auf der Seite „Details" einzugeben, ohne die Kostenpläne aus der Kostenansicht zu erfassen. Sie können die einfachen Finanzwerte nach Bedarf aktualisieren, bis Sie die geplanten und ist-Kosten erfasst haben. Mit der Baseline-Funktion können Sie diese einfachen finanziellen Werte in einer Baseline erfassen und mit einer vorhandenen Baseline vergleichen. Sie können: * Prognostizieren Sie einfache Finanzdaten neu, und vergleichen Sie die, indem Sie die aktuellen Finanzdaten aus der Liste der Baselines auswählen. * Erfassen Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben im Verlauf des Projekts, und vergleichen Sie alle finanziellen Baseline mit einfachen Finanzdaten-Baseline, um die finanzielle Leistung des Projekts nachzuverfolgen. {#using-financials-prj-wrkspc__ul_vqz_bhw_pcc} * **[Fügen Sie Kostenpläne hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qQbOGMj9Ij2myqCQ8ha8Ig)** Erstellen Sie einen Kostenplan für die erforderliche Dauer, um Ihre geplanten und tatsächlichen Ausgaben nachzuverfolgen. Bearbeiten Sie Kostenpläne, um Ihre geplanten Ausgaben anzupassen und alle Prognosen mit debereichsbezogenem Umfang zu löschen. * **[Verwalten Sie das Budget Ihrer Projekte mit Projektarbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ezGdebL9LOaN71G9_X4RfQ)** Ordnen Sie das Budget für Ihre Projekte zu, verwalten und genehmigen Sie es. Mit der schlanken Budgetierung können Sie das Budget für kurze Planungszyklen für verschiedene Geschäftsperioden wie monatliche, vierteljährliche oder jährliche Aufgliederungsebene zuteilen, anstatt das Budget der gesamten Dauer des Planungselements zuzuweisen. * **[Fügen Sie Kostenzeilen hinzu, oder bearbeiten Sie sie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/u~f405OZ_hmmbtBV85GJiQ)** Erstellen oder bearbeiten Sie Kostenzeilen, um die ist-Kosten zu erfassen. Sie können die Kostenzeilen einem Kostenplan zuordnen oder eigenständige Kostenzeilen erstellen, um ungeplante Ausgaben zu erfassen. * **[Arbeitskosten generieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ac1uZtvnw7f4f1CQ7l1P0g)** Generieren Sie Arbeitskosten in der Kostenansicht für attributbasierte Ressourcenzuweisungen basierend auf den finanziellen Attributen, die auf der Seite „Planungsattribute" konfiguriert sind. * **[Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines für Ihre Projekte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XxE5MJInklxHJ0MnQSd6lQ)** Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines, um einen Snapshot der Projektausgaben zu erhalten und die geplanten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen. * **[Exportieren Sie Finanzdaten als Excel- oder CSV-Datei](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7ErmIvThzLn2CSzvBAxiTQ)** Exportieren Sie die Kosten- oder Baseline-Vergleichsdaten Ihrer Projekte, um sie für Ihre Stakeholder freizugeben.