---
sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Erstellen Sie eine Investitionsentität

# Erstellen Sie eine Investitionsentität {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erstellen Sie eine Entität für Investitionen, über die Sie Mittel erhalten oder zuteilen können.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_admin

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleInvestitionsfinanzierungEinrichtungInvestitionsentitätenan.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.  
   Hinweis:  
   Die Entität Die Registerkarte im Formular wird durch ersetzt Besitzer Registerkarte, wenn Generisch Option ist ausgewählt.
   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb__entry__2}

   | Feld | Beschreibung |
   |-|-|
   | Name | Eindeutiger Name der Investitionsentität. |
   | Aktiv | Option zum Angeben des Status der Investitionsentität. Sie können Investitionen nur für aktive Investitionsentitäten erstellen. |
   | Beschreibung | Kurzbeschreibung der Investitionsentität. |
   [Tabelle : 1. Formular „Investitionsentität"]

   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb}

   Wenn Generisch Option ist nicht ausgewählt:
   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb__entry__2}

   | Feld | Beschreibung |
   |-|-|
   | Tabelle | Transaktionstabelle, für die die Finanzierung aktiviert ist. |
   | Bedingung | Bedingung zum Filtern von Daten aus der für die Finanzierung aktivierten Tabelle. Sie können beispielsweise die Finanzierung für die Projekttabelle aktivieren und eine Filterbedingung hinzufügen, um nur Projekte aufzulisten, die sich im Status „bereit" befinden. |
   | Verantwortlicher | Beliebiges Anwenderfeld in der Transaktionstabelle, das dem Feld „Investitionsbesitzer" zugeordnet ist. Der Anwender im zugeordneten Feld wird automatisch als Investitionsbesitzer zugewiesen, wenn Sie eine Investition erstellen. Beispiel: Für eine Projektinvestitionsentität können Sie das Feld „Projektmanager" als Feld „Investitionsbesitzer" zuordnen. |
   [Tabelle : 2. Registerkarte „Entität"]

   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb}

   Wenn Generisch Option ist ausgewählt:
   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb__entry__2}

   | Feld | Beschreibung |
   |-|-|
   | Besitzertabelle | Anwendertabelle, die als Feld „Investitionsbesitzer" zugeordnet ist. |
   | Besitzerfilter | Bedingung zum Filtern von Anwendern, die in aufgeführt sind Besitzer Feld im Anlageformular, um den Investitionsbesitzer auszuwählen. Beispiel: Für eine Projektinvestitionsentität können Sie einen Filter erstellen, um nur Anwender mit der Rolle „Projektmanager" aufzulisten. Standardmäßig ist „Aktiv" ist „wahr" Filter ist festgelegt, d. h. nur aktive Anwender werden zur Auswahl aufgeführt. |
   [Tabelle : 3. Registerkarte „Besitzer"]

   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb}
4. **Wahlweise:** Klicken Sie auf Entsperren Sie finanzierbare Entitäten Symbol zum Aktivieren der Auswahl von Entitäten, die von der aktuellen Entität finanziert werden können.  
   Beispielsweise kann eine Portfolioentität ein Programm finanzieren, ein Programm kann ein Projekt finanzieren, ein Projekt kann von einem Programm anfordern, und ein Programm kann von einem Portfolio anfordern.
5. **Wahlweise:** Fügen Sie die Entitäten zu hinzu Finanzierbare Entitäten Liste.  
   Wenn kein Wert ausgewählt ist, werden alle Entitäten als für die Finanzierung aktiviert betrachtet.
6. Klicken Sie auf Absenden.

## Nächste Maßnahme

* Erstellen Sie Finanzierungsartefakte für [Erstellen Sie eine Business-Regel, um Besitzer von Investitions- und Investitionsentitäten zu synchronisieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZlIvl099AOzi9hFrRyJbfA "Erstellen Sie eine Business-Regel für eine Investitionsentität, die den Investitionsbesitzer mit dem Besitzer der Investitionsentität synchronisiert. Wenn Sie den Namen des Besitzers der Investmententität, den Besitzer der entsprechenden Investition und den aktualisieren Sichtbar von Feld für die Investition wird automatisch aktualisiert.")Oder bis [Fügen Sie dem Investitionszielformular einen zugehörigen Link hinzu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y60eBXz7Eyoi4hCSp7glkw "Erstellen Sie einen zugehörigen Link, um direkt von einem Investitionsziel zur Seite „meine Fonds“ zu wechseln.").
* Erstellen [Eine Investition auf oberster Ebene](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/O34QM9MS1I0n6F_u5ViDfg "Erstellen Sie eine Investition auf oberster Ebene für den Datensatz der Investmententität, für den Sie Mittel erhalten und zuteilen möchten.")Oder [Eine Investition](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9Oa0CAgfbiE80BnsAUcwfw "Erstellen Sie eine Investition, um ein Ziel zu finanzieren.")Für eine Investitionsentität.
{#create-funding-entity__ul_kbb_w4l_b3b}
* **[Aktivieren Sie die Synchronisierung von Besitzern von Investitions- und Investitionsentitäten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZlIvl099AOzi9hFrRyJbfA)**   
  Erstellen Sie eine Business-Regel für eine Investitionsentität, die den Investitionsbesitzer mit dem Besitzer der Investitionsentität synchronisiert. Wenn Sie den Namen des Besitzers der Investmententität, den Besitzer der entsprechenden Investition und den aktualisieren Sichtbar von Feld für die Investition wird automatisch aktualisiert.
* **[Greifen Sie direkt über ein Investitionsziel auf Investitionen zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y60eBXz7Eyoi4hCSp7glkw)**   
  Erstellen Sie einen zugehörigen Link, um direkt von einem Investitionsziel zur Seite „meine Fonds" zu wechseln.