--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Verfolgen Sie Ihre wichtigsten Investitionen nach # Verfolgen Sie Ihre wichtigsten Investitionen nach {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 Minuten Lesedauer Verfolgen und analysieren Sie die Kosten, den Zeitplan und den Umfang Ihrer Investitionen an einem Ort mithilfe des Anlageportals. ## Vorbereitungen Erforderliche Rolle: IT_project_Manager oder IT_project_user ## Prozedur 1. Navigieren zu AlleProjektInvestmentportalan. 2. Auf der Seite „meine Investitionsansichten" [Erstellen Sie einen Investitionsbericht](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/woDST9k~4FYB0InyM1h0rw "Zeigen Sie die Projekte und Anforderungen an, die für Sie wichtig sind, indem Sie mithilfe von von von Ihnen definierten Filterkriterien eine personalisierte Investitionstafel erstellen.")Und navigieren Sie zu Investitionsportal. 3. Verwenden Sie die folgenden Banner-Symbole. | Symbol | Beschreibung | | Startseite ![Symbol, um zur Seite „meine Investitionsansichten“ zurückzukehren]() | Kehren Sie zur Seite „meine Investitionsansichten" zurück. | | ![Investitionsportalliste]() | Wählen Sie eine andere Tafel aus, um ihre Details im Anlageportal anzuzeigen. | | Speichern ![Symbol zum Speichern der Tafeleinstellungen.]() | Speichern Sie Ihre Tafeleinstellungen. | | Lesezeichen ![Symbol zum Markieren eines Lesezeichens für eine Tafel]() | Fügen Sie die Tafel zu hinzu Mit Lesezeichen Versehen Registerkarte auf der Seite „meine Investitionsansichten". | | Bearbeiten ![Symbol zum Bearbeiten der Filterkriterien der Tafel]() | Bearbeiten Sie Filterkriterien der Tafel, um Ihre Liste weiter zu verfeinern. Diese Option ist nur für Sie verfügbar, wenn Sie der Besitzer der Tafel sind. | | Kopieren ![Symbol zum Kopieren der Filterkriterien der Tafel]() | Kopieren Sie die Filterkriterien der Tafel, um eine weitere Investitionstafel zu erstellen. | | Löschen ![Symbol zum Löschen einer Tafel]() | Löschen Sie die Tafel, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Diese Option ist nur für Sie verfügbar, wenn Sie der Besitzer der Tafel sind. | | Anwender/Gruppen ![Symbol, das zum Freigeben der Tafel für andere Anwender und Gruppen verwendet wird]() | Geben Sie Ihre Tafel mit Standardeinstellungen und -Einstellungen für andere Anwender oder Gruppen frei. Diese Option ist nur für den Besitzer der Tafel verfügbar. So geben Sie die Tafel für andere Anwender frei: 1. Klicken Sie auf Anwender Liste. 2. Klicken Sie Auf Fügen Sie Mitglieder hinzu . {#use-investment-portal__ol_iw1_2r3_ddb} So geben Sie die Tafel für andere Gruppen frei: 1. Klicken Sie auf Gruppen Liste. 2. Klicken Sie Auf Fügen Sie Gruppen hinzu . {#use-investment-portal__ol_awj_gr3_ddb} Hinweis: Wenn Sie Ihre Tafel für eine Gruppe freigeben, können sie nur von Anwendern mit den Rollen „IT_project_user" oder „it_project_Manager" angezeigt werden. | | Widget-Konfiguration ![Symbol, das zum Konfigurieren von Widgets auf der Investitionstafel verwendet wird]() | Konfigurieren Sie Widgets auf der Investitionstafel. Sie können: * Widgets im Header anzeigen oder ausblenden. * Wählen Sie Widgets aus der Liste aus, die angezeigt werden sollen. {#use-investment-portal__ul_emn_dwj_4fb} Klicken Sie Auf Speichern Zum Speichern der Widget-Konfiguration auf der Tafel. | |-|-| {#use-investment-portal__choicetable_o5m_qtt_jdb} 4. Führen Sie die folgenden Aktionen in aus Übersicht , Zeitleiste , Und Finanzen Registerkarten. | Option | Beschreibung | | Zum Trennen von Daten basierend auf einer Spalte auf Gruppenebene | Ziehen Sie die Spaltenüberschrift an diese Position ![Symbol zum Trennen von Daten basierend auf einer Spalte auf Gruppenebene](). Diese Option ist in beiden verfügbar Übersicht Und Finanzen Registerkarten. | | Dient zum Anzeigen von Details eines Projekts | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Projekts, und klicken Sie auf Projekt Anzeigen . Diese Option ist in verfügbar Übersicht Nur Registerkarte. | | Dient zum Anzeigen von Details zu einem Bedarf | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Bedarfs, und klicken Sie auf Bedarf Anzeigen . Diese Option ist in verfügbar Zeitleiste Nur Registerkarte. | | Dient zum Anzeigen von Details zu einem Kostenplan | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Kostenplans, und klicken Sie auf Zeigen Sie Den Kostenplan An . Diese Option ist in verfügbar Finanzen Nur Registerkarte. | | Dient zum Anzeigen der Registerkarte „Planung" in der Projekt-Workbench | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Projekts, und klicken Sie auf Zeigen Sie Die Planungskonsole An . Diese Option ist in verfügbar Zeitleiste Nur Registerkarte. | | Zum Sortieren von Datensätzen | Klicken Sie auf den Namen des Spaltenheaders. Diese Option ist in beiden verfügbar Übersicht Und Finanzen Registerkarten. | | Zum Anheften oder Anwenden des Filters auf eine Spalte | Verwenden Sie Menü Symbol über der Spalte. Diese Option ist in beiden verfügbar Übersicht Und Finanzen Registerkarten. | | Dient zum Anzeigen von Details des Rasters im jährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Format | Klicken Sie auf Jahr/Quartal/Monat Option, die in beiden verfügbar ist Zeitleiste Und Finanzen Registerkarten. | | Zum Hinzufügen einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte | Klicken Sie auf Konfiguration ![Symbol zum Hinzufügen einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte]()Symbol. 1. Klicken Sie Auf Fügen Sie eine Spalte hinzu . 2. Füllen Sie im Fenster „Spalte hinzufügen" die Felder aus: 1. In Name , Geben Sie einen Namen für die Spalte an. 2. In Wählen Sie Den Spaltentyp Aus , Bedarf/Projekt Wert ist standardmäßig ausgewählt. Hinweis: Sie können zwischen wählen Kostenplan Und Bedarf/Projekt In Wählen Sie Den Spaltentyp Aus Feld in Finanziell Registerkarte. 3. In Bedarfsspalte , Geben Sie die Spalte an, die aus der Bedarfstabelle gerendert werden soll. 4. In Projektspalte , Geben Sie die Spalte an, die aus der Projekttabelle gerendert werden soll. 5. In Kostenplan , Geben Sie den Wert an, der gerendert werden soll. Diese Option wird nur in angezeigt Finanziell Registerkarte. {#use-investment-portal__ol_s4x_3vv_fdb} {#use-investment-portal__ol_skg_3vv_fdb} | | Zum Ausblenden einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte | 1. Klicken Sie auf Konfiguration ![Symbol zum Ausblenden einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte]()Symbol. 2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Spalte, die ausgeblendet werden soll. {#use-investment-portal__ol_smq_2wv_fdb} Hinweis: Sie können eine CSM-Spalte in einer Anlageportaltafel anzeigen, aber Sie können keine solchen Spalten in der Tafel hinzufügen. | | Zum Zurücksetzen auf das Standard-Rasterlayout | 1. Klicken Sie auf Konfiguration ![Symbol zum Ausblenden einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte]()Symbol. 2. Klicken Sie Auf Auf Standardwerte zurücksetzen . {#use-investment-portal__ol_cvn_pdr_kfb} | | Dient zum Generieren eines Excel-Berichts der Investitionstafel | 1. Klicken Sie auf Konfiguration ![Symbol zum Ausblenden einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte]()Symbol. 2. Klicken Sie Auf In Excel exportieren . {#use-investment-portal__ol_yjl_p1v_vhb} | |-|-| {#use-investment-portal__choicetable_ich_t5v_fdb} {#use-investment-portal__steps_qck_d3q_nz}