Konfigurieren Sie Finanzdaten für Portfolioplanung

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die ServiceNow Internen Integrationen, um die Finanzdaten für Planungselemente in Portfolioplanunganzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Planungsattribute und Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute.
    2. Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie standardmäßige Zuordnungskonfigurationen.
    3. Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie ein Widget, und ordnen Sie es dem Projekt zu.
    4. Wahlweise: Passen Sie den linken Bereich im Finanzbildschirm an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht des linken Bereichs für Finanzdaten an.
    5. Aktivieren Sie die Budgetoption, um das Budget Ihrer Planungselemente zuzuweisen und zu verwalten.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Finanzbudgetzuteilung für Planungselemente in Portfolioplanung.
    6. Konfigurieren Sie das Budgetattribut für die Ausgabenart oder Kostenart, um das Budget Ihrer Planungselemente zu verwalten.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Budgetattribut auf Instanzebene, um das Budget zuzuteilen.
    7. Wahlweise: Passen Sie die Formularfelder Kostenplan erstellen an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Kostenplan anpassen“..
    8. Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Planungselemente zu verwalten.
      Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie den Standardausgabentyp in Portfolioplanung.
    9. Definieren Sie ein anwenderdefiniertes Präfix für Ihren Baselinenamen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein anwenderdefiniertes Präfix für die Baseline.
    10. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget für Ihre Planungselemente zu migrieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget Ihrer Planungselemente zu migrieren
    11. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um automatisch finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente in einem festgelegten Intervall zu erstellen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine regelmäßige Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Projekte und Bedarfe zu erstellen.
    12. Aktivieren und definieren Sie eine regelmäßige Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte und Bedarfe basierend auf den attributbasierten Ressourcenzuweisungen zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine regelmäßige Aufgabe, um Bearbeitungskosten für Ihre Projekte und Bedarfe zu generieren.