Mitbesitzer für eine Investition verwalten
Fügen Sie Ihren Investitionen Mitbesitzer hinzu, die die Mittel in Ihrem Namen beantragen, genehmigen und verwalten sollen. Sie können vorhandene Mitbesitzer entfernen, wenn Sie sie nicht mehr zur Verwaltung Ihrer Investitionen benötigen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle:
- Für die Verwaltung von Miteigentümern in Investitionen der obersten Ebene: sn_invst_pln_v2.investment_planner
- Für die Verwaltung von Miteigentümern in „Mein Kapital“: sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner
Prozedur
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Öffnen Sie eine Investition auf der obersten Ebene oder in „Mein Kapital“.
Optionen Schritte So öffnen Sie eine Investition auf oberster Ebene - Navigieren zu .
- Klicken Sie auf eine Investitionskachel.
So öffnen Sie „Mein Kapital“ - Navigieren zu .
- Klicken Sie auf eine Investitionskachel.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
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Klicken Sie auf das Symbol zum Entsperren eines Mitbesitzers (
).
- Um einen Benutzer als Mitbesitzer hinzuzufügen, verwenden Sie das Suchfeld „Zieldatensatz auswählen“, um die Benutzer zu suchen und auszuwählen.
- Um einen vorhandenen Mitbesitzer zu entfernen, wählen Sie den Namen aus, und klicken Sie auf das Symbol zum Entfernen des ausgewählten Elements (
).
- Klicken Sie auf Aktualisieren.