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sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama
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    - yokohama

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    - de-DE

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    - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama

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    - Technology


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# Erstellen Sie eine Investitionstafel

# Erstellen Sie eine Investitionstafel {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Zeigen Sie die Projekte und Anforderungen an, die für Sie wichtig sind, indem Sie mithilfe von von von Ihnen definierten Filterkriterien eine personalisierte Investitionstafel erstellen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: IT_project_Manager oder IT_project_user

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleProjektInvestmentportalan.
2. Klicken Sie auf der Seite „meine Investitionsansichten" auf Neu .
3. Füllen Sie im Fenster „Neu erstellen" die Felder aus

   | Feld | Beschreibung |
   | Name | Name für die Investitionstafel. |
   | Typ | Ebene zum Filtern von Projekten und Bedarfen. * Portfolio : Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Projekte und Bedarfe angezeigt, die diesem Typ entsprechen. * Programm : Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Projekte und Bedarfe angezeigt, die diesem Typ entsprechen. * Bedarfe/Projekte : Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Bedarfe und Projekte angezeigt, die diesem Typ entsprechen, und sie sind nicht an ein bestimmtes Portfolio oder Programm gebunden. {#create-an-investment-report__ul_mtl_szg_ycb} |
   | Portfolio | Name des Portfolios, aus dem die Projekte und Bedarfe gefiltert werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ Ist Portfolio . |
   | Programm | Name des Programms, aus dem die Projekte und Bedarfe gefiltert werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ Ist Programm . |
   | Bedarf/Projekte | Option zum Festlegen von Filterkriterien für Projekte und Bedarfe. Hinweis: * Wenn für Bedarf keine Filterkriterien angegeben sind, werden keine Bedarfe abgerufen. Wenn für das Projekt keine Filterkriterien angegeben sind, werden auch keine Projekte abgerufen. * Sie können eine CSM-Spalte in einer Anlageportaltafel anzeigen, aber Sie können keinen Filter für solche Spalten in der Tafel hinzufügen. {#create-an-investment-report__ul_in4_dsv_msb} |
   | Aktive Projekte und Anforderungen | Kontrollkästchen zum Filtern nur aktiver Projekte und Bedarfe. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ Ist Portfolio Oder Programm . |
   | Erstellen | Option zum Abschließen der Erstellung der Investitionstafel. |
   |-|-|

   {#create-an-investment-report__choicetable_hbf_kvl_v1b}

## Ergebnisse

Sobald Ihre Investitionstafel erstellt wurde, wird sie auf der Anlageportal-Seite geöffnet.  
Hinweis:  
Standardmäßig enthält die Investitionstafel die Widgets, die haben Standardmäßig einbeziehen Kontrollkästchen [Ausgewählt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XqL9oPX71fxXFeJO5wl88w "Konfigurieren Sie Investitionsmetriken basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen. Diese Metriken werden als Widgets auf der Anlageportal-Seite angezeigt."). Sie können Ihrer Investitionstafel Widgets hinzufügen oder daraus entfernen, indem Sie verwenden [Widget-Konfiguration](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0TxXerDy1UAesUMvf3Muug#use-investment-portal__image_cwc_2xh_ycb).