--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan für ein Projekt # Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan für ein Projekt {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 Minuten Lesedauer Projekt-Leistungspläne erfassen die potenziellen Vorteile, die das Projekt bei der Ausführung des Projekts erhält. Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die eine oder mehrere Geschäftsperioden umfasst. ## Vorbereitungen Erforderliche Rolle: IT_project_Manager ## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird Die Aufgliederungsdatensätze für den monetären Leistungsplan werden automatisch erstellt, wenn Sie den Leistungsplan speichern. ## Prozedur 1. Navigieren zu ProjektProjekteAllean. 2. Öffnen Sie das erforderliche Projekt. 3. In Monetäre Vorteilspläne Zugehörige Liste, klicken Sie auf Neu . Hinweis: Dient zum Erstellen eines monetären Vorteilsplans aus Finanzen Klicken Sie im Projektarbeitsbereich auf Verwalten . 4. Füllen Sie im Formular die Felder aus. {#create-project-benefit-plan__table_benefit_plan_form__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Name | Beschreibender Name des Leistungsplans. | | Arbeit | Projekt oder Bedarf, zu dem der Leistungsplan gehört. | | Sponsor | Sponsor für das Projekt. | | Kategorie | Art des Vorteils: * Hart : Vorteile, die als Umsatz gemessen werden können. * Weich : Leistungen, die als Wert gemessen werden. {#create-project-benefit-plan__ul_ekd_dzl_qy} | | Unterkategorie | Unterkategorien von harten und weichen Leistungen. Die Auswahl in Kategorie Feld bestimmt die in diesem Feld verfügbaren Auswahlen. | | Leistungsart | Typ der Leistung. Wählen Sie Aus Monetäre Vorteile . | | Offsettyp | Feld, das angibt, wann die Vorteile realisiert werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: * Keine : Der Standardwert ist „keine". Wenn Sie keine auswählen, müssen Sie die Start- und Endgeschäftszeiträume des Leistungsplans manuell eingeben. * Meilenstein : Nach Abschluss eines Meilensteins. * Startdatum : Zu Beginn des Projekts. * Enddatum : Nach dem Ende des Projekts. {#create-project-benefit-plan__ul_tmx_jmk_qy} Wenn sich der Wert im ausgewählten Offsettyp ändert, verschiebt sich das Startdatum des Leistungsplans entsprechend. Beispiel: Wenn der Offsettyp auf festgelegt ist Enddatum Und das Enddatum des Projekts ändert sich. Das Startdatum des Leistungsplans wird verschoben, um es an dem neuen Enddatum des Projekts anzupassen. | | Meilenstein | Hinweis: Das Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Meilenstein In Offset-Typ Feld.Projektmeilensteine, zu denen der Leistungsplan gehört. | | Startdatum des Meilensteins | Hinweis: Das Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Meilenstein In Offset-Typ Feld.Startdatum des ausgewählten Meilensteins. | | Datum des Arbeitsbeginns | Hinweis: Das Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Startdatum In Offset-Typ Feld.Startdatum des Projekts oder Bedarfs. | | Enddatum der Arbeit | Hinweis: Das Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Enddatum In Offset-Typ Feld.Enddatum des Projekts oder Bedarfs. | | Offset | Anzahl der Zeiträume vor oder nach dem Offset-Typ, in denen der Leistungsplan startet. Beispiel: Wenn der Offsettyp als ausgewählt ist Enddatum Und der Offset ist -2, der Leistungsplan liegt zwei Zeiträume vor dem Projektenddatum. Wenn sich das Enddatum des Projekts verschiebt, wird das Startdatum des Leistungsplans auf zwei Zeiträume vor dem neuen Fälligkeitsdatum des Projekts verschoben. | | Dauer in Zeiträumen | Die Länge des Leistungsplans in Zeiträumen. | | Beginn Geschäftsperiode | Beginn der Geschäftsperiode. Wird basierend auf dem Wert im Feld „Offset" im Verhältnis zum ausgewählten Meilenstein, Projekt- oder Bedarfsstartdatum oder Projekt- oder Bedarfsenddatum und den Werten für „Dauer" in Zeitraum ausgefüllt. Das Feld kann bearbeitet werden, wenn Sie auswählen Keine In Offset-Typ Feld. Wenn Sie die Startgeschäftsperiode ändern, ändern sich auch die Werte der zugehörigen Leistungsaufgliederung. | | Ende Geschäftsperiode | Letzte Geschäftsperiode. Wird basierend auf dem Wert im Feld „Offset" im Verhältnis zum ausgewählten Meilenstein, Projekt- oder Bedarfsstartdatum oder Projekt- oder Bedarfsenddatum und den Werten für „Dauer" in Zeitraum ausgefüllt. Das Feld kann bearbeitet werden, wenn Sie auswählen Keine In Offset-Typ Feld. Wenn Sie das Ende der Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die Werte der zugehörigen Leistungsaufgliederung. | | Zugeordneter Vorteil | Nicht monetärer Vorteil, der diesem monetären Vorteilsplan zugeordnet ist. | [Tabelle : 1. Leistungsplan-Formular] {#create-project-benefit-plan__table_benefit_plan_form} {#create-project-benefit-plan__table_emz_vdg_mcc__entry__2} | Feld | Beschreibung | |-|-| | Eingegebener Vorteil | Vorteil aus dem angegebenen Projekt oder Bedarf in der eingegebenen Währung. Wenn sich die ausgewählte Währung von der funktionalen Währung unterscheidet, die entsprechende [Budget-Referenzrate](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5wqZyNxE6irNIU5z4NjN5A "Die Unterstützung für die Verwendung mehrerer Währungen bietet Umrechnungen für Budgetelemente in verschiedenen Währungen.")Wird verwendet, um zu berechnen Geplanter Gesamtvorteil Des Projekts. | | Eingegebene Währung | Währung, in der der Leistungsplan erstellt werden soll. | | Funktionale Währung | Währung, die von abgerufen wird [Glide.System.Gebietsschema Eigenschaft](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US). Wenn sich die ausgewählte Währung für aktualisierte Kunden von der in der Finanzmanagement-Anwendung konfigurierten funktionalen Währung unterscheidet, wird die entsprechende Währung verwendet [Budget-Referenzrate](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5wqZyNxE6irNIU5z4NjN5A "Die Unterstützung für die Verwendung mehrerer Währungen bietet Umrechnungen für Budgetelemente in verschiedenen Währungen.")Wird verwendet, um zu berechnen Geplanter Gesamtvorteil Des Projekts. | | Geplante Gesamtleistung | Geschätzter Betrag des potenziellen Vorteils des Projekts oder Bedarfs. | | Leistungen in funktionaler Währung | Vorteil aus Projekt oder Bedarf in funktionaler Währung. | | Tatsächlicher Vorteil | Tatsächlicher Vorteil, der aus dem Projekt oder Bedarf entsteht. Dieser Wert wird von Rollup erstellt Tatsächlicher Vorteil Feld aller Leistungsplanaufgliederungen. | | Wiederkehrend | Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Leistung für alle Geschäftsperioden im Leistungsplan wiederkehrt. | [Tabelle : 2. Finanzdetails] {#create-project-benefit-plan__table_emz_vdg_mcc} Hinweis: Wenn Sie verschieben [Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CQFVOFHyFX8AmD~qWItmjw "Gleichen Sie die Kosten und Ressourcen aus, indem Sie das Startdatum eines Bedarfs oder Projekts ändern und in eine andere Geschäftsperiode verschieben.")Oder das Meilensteindatum, ändern sich die zugehörigen Leistungspläne auch entsprechend, je nachdem, ob der Leistungsplan an das Startdatum, das Enddatum oder einen der Projektmeilensteine gebunden ist. Die [Projekteigenschaft](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wDz~mE~UzOMNYSBNfcWjig#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Ändern Sie das Startdatum für Ressourcenplan, Kostenplan und Leistungsplan mit Änderung des Bedarfs- oder Projektstartdatums Steuert das Verhalten für Projektdatumsänderungen. 5. Klicken Sie auf Absenden. {#create-project-benefit-plan__steps_klp_1s2_qy} ## Nächste Maßnahme Zeigen Sie im Formular „Leistungsplan" die Leistungsaufgliederung nach Geschäftsperiode in der zugehörigen Liste „Aufgliederungen des monetären Leistungsplans" an. * **[Aktualisieren Sie eine Aufgliederung eines monetären Vorteilsplans für ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3U7FZ2eDTM_ylFojx8sUeg)** Aktualisieren Sie einen Aufgliederungsdatensatz für den monetären Leistungsplan, der die geschätzten und tatsächlichen Vorteile auf granularer Ebene für bestimmte Geschäftsperioden angibt. **Zugehörige Konzepte** * [Erstellen und verwalten Sie Wasserfallprojekte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ALLxPnOsvr93X2iqap4Y6g "Eine Übersicht über die Aufgaben, die beim Erstellen eines Wasserfallprojekts erforderlich sind.") * [Projekt- und Portfoliofinanzierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OaF9vfq9iwbvtm80UZCo7g "Geben Sie den Geldbetrag an, den Projekte und Portfolios haben dürfen.") * [RIDAC-Datensätze für ein Projekt in Projektarbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jjl9vU92eVTU3GPXpmpxdA "RIDAC ist ein Akronym für Datensätze „Risiko“, „Problem“, „Entscheidung“, „Aktion“ und „Change anfordern“. In Projektarbeitsbereich, Sie können einen Risikodatensatz für Ihr Projekt erstellen, den Sie während des Projektlebenszyklus in andere Datensätze konvertieren können. Sie können Probleme nachverfolgen und vermeiden, relevante Details in den zugehörigen Datensätzen zu kopieren.") **Zugehörige Tasks** * [Kopieren Sie ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/27qfqGbqME3rtPowTUjh0g "Eine weitere Option zum Erstellen eines Projekts besteht darin, ein vorhandenes Projekt mit allen Aufgaben und Beziehungen zu kopieren. Nachdem Sie das Startdatum für die Kopie angegeben haben, passt das System alle Start- und Enddaten der Aufgabe automatisch an.") * [Erstellen Sie die Baseline eines Projekts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0lMhm9xdPuLObAdd9DI6Lw "Erstellen Sie eine Zeitplan-Baseline und eine finanzielle Baseline eines Projekts. Eine Zeitplan-Baseline erfasst geplante Daten aller Aufgaben und Meilensteine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine finanzielle Baseline erfasst Leistungs- und Finanzmetrikinformationen (Snapshot des Kostenplans, Leistungsplans und Finanzmetriken auf Projektebene) zu einem bestimmten Zeitpunkt.") * [Weisen Sie einen Projektzeitplan zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H3E9BDXjwGsNo0h3kXtoMA "Ohne zugewiesenen Zeitplan berechnet ein Projekt einen Tag als volle 24 Arbeitsstunden. Um Aufgaben nach einem realistischeren Arbeitstag zu planen, weisen Sie dem Projekt einen Zeitplan zu. Wenn die im Basissystem bereitgestellten Zeitpläne nicht Ihren Anforderungen entsprechen, definieren Sie einen neuen.") * [Erstellen Sie einen Projektkostenplan](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xGI3m1lEudm4ea70dTL1Jg "Projektkostenpläne erfassen die Kosten von Projekten. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.") * [Erstellen Sie einen nicht monetären Vorteilsplan für ein Projekt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5O2D9LVgRtY~P7Cy7rwsqg "Erstellen Sie einen nicht-monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die eine oder mehrere Geschäftsperioden umfasst. Projektvorteilspläne erfassen die potenziellen nicht finanziellen Vorteile, die das Projekt bei der Ausführung des Projekts erhält.") * [Ordnen Sie monetäre und nicht monetäre Vorteilspläne zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/riNrXeuDdpMIQ6BpgkstgQ "Ordnen Sie monetäre und nicht monetäre Vorteilspläne zu, damit Sie die potenziellen Vorteile (finanziell und nicht finanziell) erfassen können, die vom Projekt für die hybriden Vorteilspläne entstehen.") * [Erstellen Sie eine Kostenzeile](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QGZhg26Av9LDo98GdCp4SA "Eine Projektkostenposition ist Kosten, die einer bestimmten Quelle zugeordnet sind, z. B. einem Anwender, einem Anlagegut oder einem CI. Kostenzeilen sind Teil von Projektkostenplänen.") * [Arbeitskosten generieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7FvBN6EPIaxHZoduX5Vg5Q "Generieren Sie Arbeitskosten basierend auf den Planungsattributen, die auf der Seite „Planungsattribute“ für die Ressourcenzuweisungen in einem Projekt für Finanzdaten konfiguriert sind.") * [Migrieren Sie das Budget aktiver Projekte zu Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QW~PKrrThr5ZMw1BpBTk1g "Migrieren Sie das Projektbudget zu Next ExperienceUm die Finanzdaten mit zu verwalten Projektarbeitsbereich.") * [Migrieren Sie finanzielle Baselines von Projekten zu Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZvpN0hKZh2mBYohUPN7LLg "Migrieren Sie die finanziellen Baselines Ihres Projekts zu Next ExperienceDient zur Verwaltung der Finanzdaten mit Projektarbeitsbereich.") * [Erstellen Sie einen Projektstatusbericht](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/o59NKTQwI4WycrSr3Idzuw "Sie können regelmäßig Projektstatusberichte aus den zugehörigen Listen des Projektformulars erstellen. Der Projektstatusbericht, der für das neueste Statusdatum erstellt wurde, aktualisiert den Status des Projekts in Portfolios.") * [Zeigen Sie Projektstatusberichte an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SlJktN~1_2gVyCBk0f7Pow "Projektstatusberichte bieten den neuesten, auf einen Blick übersichtlichen Fortschritt eines Projekts, das in mehreren Kategorien angezeigt wird.") * [Erstellen Sie eine Kostenartdefinition](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/T88SFeWE7eQrqCfnsssbzg "Erstellen Sie eine Kostenartdefinition, um eine Kostenart, Betriebskosten oder Kapital, einem Konto im Hauptbuch von zuzuordnen FinanzmanagementAnwendung. Erstellen Sie eine Kostenartdefinition, wenn Sie verwenden Projekt-PortfoliomanagementMit Finanzen.") * [Einem Projekt Budget zuteilen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HOSyVE2_MzuVC2BkQf7avA "Legen Sie das Budget eines Projekts gemäß den Geschäftsjahren fest.")