Geben Sie einen Portfolioplan in frei Strategische Planung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie Ihren Portfolioplan für Stakeholder und andere Planungsmanager frei, damit diese Einblick in den Fortschritt des Plans erhalten und zusammenarbeiten können.

    Vorbereitungen

    • Erstellen Sie einen Portfolioplan in Strategische Planung.
    • Anwender oder Gruppen, für die Sie den Portfolioplan freigeben möchten, müssen über die Rolle sn_align_core.ap_read_only oder sn_align_core.apw_user verfügen, um Lese- bzw. Bearbeitungszugriff auf den Portfolioplan zu erhalten.

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder business_stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wählen Sie einzelne Anwender oder Gruppen aus, für die Sie das Portfolio freigeben möchten.

    Wenn Sie einen Portfolioplan für einen einzelnen Benutzer oder eine Gruppe freigeben, können diese auf die folgenden Daten des Portfolioplans zugreifen:
    • Planungsseite (Registerkarten „Priorisierung“ und „Roadmap“) standardmäßig
    • Registerkarte „Kapazitätsplanung“ auf der Planungsseite, wenn der Benutzer über die Rolle sn_align_ws.spw_capacity_user oder sn_align_ws.spw_capacity_read verfügt
    • Seite „Ziele“, wenn der Benutzer die Rolle sn_apw_advanced.spw_goal_user besitzt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie einen aus der Liste der Portfoliopläne aus.
    3. Wählen Sie im Portfolioplan-Header auf der Planungsseite das Symbol Portfolioplan freigeben ( Portfolioplan für Benutzer und Gruppen freigeben).
    4. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben“ Benutzer aus, für die Sie den Portfolioplan freigeben möchten, und legen Sie ihren Zugriff entsprechend fest.
      1. Geben Sie im Feld Mitglieder oder Gruppen die Namen einzelner Benutzer oder Gruppen ein.
      2. Wählen Sie im Feld Zugriff als Zugriffsebene Betrachter oder Editor für die ausgewählten Namen aus.
        • Ein -Editor kann die Einstellungen und Daten des Portfolioplans anzeigen und ändern.
        • Ein Betrachter kann nur Kommentare oder Anhänge hinzufügen. Sie können keine Einstellungen oder Daten ändern.
    5. Wählen Sie Einladung senden aus.

    Ergebnisse

    Die ausgewählten Einzel- und Gruppenbenutzer werden per E-Mail über die Freigabe des Portfolioplans benachrichtigt.

    Nächste Maßnahme

    An einem Portfolioplan in zusammenarbeiten Strategische Planung.

    Ändern Sie die Zugriffsebene, oder entfernen Sie den Zugriff für einen Anwender oder eine Gruppe.
    1. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben “ Zugriff verwalten aus.
    2. Wählen Sie auf der Benutzer- oder Gruppenkarte das Aktionsmenü-Symbol ( Aktionsmenü-Symbol.).
    3. Wählen Sie die richtige Zugriffsebene oder Entfernen aus.