Erstellen Sie eine Kopie eines vorhandenen Portfolioplans in Strategische Planung

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Portfolioplan mit den Daten eines vorhandenen Portfolioplans. Wenn der Portfolioplan, den Sie erstellen möchten, einem vorhandenen Portfolioplan ähnelt, können Sie durch Kopieren des vorhandenen Portfolioplans Zeit sparen. Sie können auch Portfoliopläne kopieren, die für Sie freigegeben wurden, entweder mit Anzeige- oder Bearbeitungszugriff.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder business_stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Option „Portfolioplan duplizieren“ kopiert den ausgewählten Portfolioplan mit allen Daten (Ziele, Priorisierung und Roadmap) in den Portfolioplan. Außerdem werden alle Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen den kopierten Elementen und ihren untergeordneten Elementen beibehalten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie einen aus der Liste der Portfoliopläne aus.
    3. Wählen Sie im Portfolioplan-Header das Symbol „Weitere Aktionen“ ( Symbol „Weitere Aktionen“ im Portfolioplan-Header.), und wählen Sie dann Portfolioplan duplizierenaus.
    4. Füllen Sie im Fenster „Portfolioplan duplizieren“ die Details aus.
      1. Geben Sie im Feld Portfolioplanname einen Namen für den Portfolioplan ein.
        Standardmäßig lautet der Name ABC (Copy), wobei ABC der Name des Portfolioplans ist, aus dem Sie kopiert haben.
      2. Wahlweise: Wählen Sie die Option Mit gleichen Anwendern und Gruppen teilen aus, um den Anwendern des Portfolioplans, aus dem Sie kopiert haben, Zugriff zu gewähren.
        Die Aktion gewährt die gleichen Lese- und Bearbeitungszugriffe wie die Anwender für den Portfolioplan, aus dem Sie kopiert haben.
      3. Wählen Sie Bestätigen aus.

    Ergebnisse

    Der neue Portfolioplan wird erstellt, und auf dem Bildschirm wird ein Link generiert, um auf den neuen Portfolioplan zuzugreifen.

    Nächste Maßnahme