Verwalten von Portfoliofinanzen in Strategische Planung
Zeigen Sie die finanzielle Aufgliederung von Schätzungen, genehmigten Kosten, Leistungen und Ist-Werten usw. für Portfoliofinanzdaten an.
Als Portfoliobenutzer können Sie die zusammengefassten Finanzwerte von Bedarfen, Projekten und Epics der obersten Ebene anzeigen.
Sie können die Kosten nach Ausgabenart oder Kostenart anzeigen. In der Finanzansicht auf Portfolioebene können Sie verschiedene Finanzfelder anzeigen, z. B. Budget (genehmigtes Budget für Planungselemente), Prognose, Abweichung (Differenz zwischen genehmigtem Budget und aktueller Prognose), Ist-Werte und die verbleibenden Schätzungen für Investitionsaufwand, Betriebsausgaben Gesamt und Leistungen für jedes Planungselement. Diese Informationen können verwendet werden, um den Finanzstatus der Planungselemente nachzuverfolgen und eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, welche Planungselemente bei der Arbeit am nächsten Planungszyklus berücksichtigt werden sollen, und um übermäßige Ausgaben zu vermeiden.
- Verfolgen Sie die finanzielle Leistung und den Status von Planungselementen.
- Treffen Sie eine fundierte Entscheidung, indem Sie die geschätzten Kosten und Vorteile eines Planungselements analysieren, während Sie den nächsten Portfoliozyklus planen und priorisieren.
- Zeigen Sie die Finanzdaten basierend auf der Ausgabenart oder Kostenart abhängig von der Budgetattributkonfigurationan.
- Vermeiden Sie zu hohe Ausgaben für Planungselemente, indem Sie das genehmigte Budget mit der aktuellen Prognose und den Ist-Werten vergleichen.
Die Ansicht „Portfolio-Finanzdaten“ unterstützt nur Bedarfe, Epics und Projekte mit der Typkonfiguration „Geschäftskalender“.
Im linken Raster Planungselementdetails, z. B. Name, Rang, Planungsstatus, Planungselementtyp, genehmigtes Startdatum, geplante Gesamtkosten, tatsächliche Gesamtkosten, geplante Gesamtleistungen und ROI für die gesamte Dauer des Planungselements.
Sie können die Finanzdaten des Portfolios mithilfe der Exportoption ( 
) nach Excel oder CSV exportieren.
Passen Sie Ihre Finanzansicht an
Passen Sie die Portfoliofinanzen an, um die erforderlichen Parameter anzuzeigen und darauf zuzugreifen, um Ihre Portfolio- und Planungselemente besser zu planen.
- Sie können eine detailliertere und granularere Ansicht der Finanzdaten in der Monats-, Quartals- und Jahresansicht erhalten, indem Sie Zeitskala und Bereich definieren. Verwenden Sie die Zeitskala, um eine Geschäftsperiode auszuwählen und den Bereich innerhalb der Zeitskala zu filtern, um die Finanzdaten für bestimmte Monate, Quartale oder Jahre anzuzeigen.
Tabelle : 1. Parameter für Zeitskala und Bereich Zeitskala Beschreibung und Bereich Geschäftsmonat Ansicht der Portfoliofinanzen nach monatlicher Aufgliederung. Sie können bis zu 12 Monate auswählen.
Geschäftsquartal Ansicht der Portfoliofinanzen nach vierteljährlicher Aufgliederung. Sie können bis zu vier Quartale auswählen.
Geschäftsjahr Ansicht der Portfoliofinanzen nach jährlicher Aufgliederung. Sie können einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren auswählen.
Planzeitleiste Finanzaufgliederung des Portfolios für die gesamte Portfoliozeitleiste. - Personalisieren Sie Gruppierungen und Spalten in den Rastern.
Konfigurieren Sie die Spalten und Gruppierungen im rechten Raster mit der Option Personalisieren (
), um eine anwenderdefinierte Ansicht zu erstellen.Wenn Sie beispielsweise Budget- und Ist-Werte-Aufgliederungen vergleichen möchten, wählen Sie nur diese beiden Optionen aus, und wenden Sie Ihre Einstellungen an. Sie können auch das linke Raster anpassen, indem Sie die gewünschten Spalten aus der Liste „Linkes Raster“ in den Personalisierungseinstellungen auswählen.
- Gruppieren Sie die Planungselemente.
Standardmäßig wird die Finanzansicht nach der Spalte Budgetstatus gruppiert. Sie können die Budgetstatusgruppierung aus der Zeile Gruppiert nach entfernen und den erforderlichen Header per Drag-and-drop ablegen, um diese Ansicht zu ändern.