Erstellen Sie Planungselemente aus der Roadmap-Ansicht im Arbeitsbereich Strategische Planung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie neue Planungselemente, und fügen Sie Ihrer Portfolio-Roadmap oder Freiform-Roadmap direkt in der Roadmap-Ansicht neue Planungselemente hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung und öffnen Sie Ihre Roadmap.
      Roadmap-TypNavigation
      Portfolioplan-Roadmap
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Portfoliopläne einen Portfolioplan aus.
      2. Wählen Sie im Abschnitt „Planung“ die Option Roadmapaus.
      Freiform-Roadmap

      Wählen Sie auf der Registerkarte Freiform-Roadmaps eine Roadmap aus.
    2. Wählen Sie in der Roadmap-Ansicht Neu <item type> Option.
      • Bei einer Freiform-Roadmap hängt die Option von der Quelltabelle der Roadmap ab.
      • Bei einer Portfolioplan-Roadmap hängt die Option von der Portfolioplankonfiguration ab.
      Ein Planungselementtyp Mehrere Planungselementtypen

      Neues Planungselement in einfacher Roadmap

      Beispielaktionen für ein neues Planungselement in einer hybriden Roadmap.

      Wenn bei einer Freiform-Roadmap die Planungselementtabelle [sn_align_core_planning_item] als Quelltabelle verwendet wird, hängen die Optionen von den Werten ab, die für die Eigenschaft freeform_planning_items_creation_list konfiguriert sind. Standardmäßig sind Projekt und Bedarf verfügbar. Arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um diese Optionen zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie anwenderdefinierte Elementtypen in Strategische Planung.

    3. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Feldinformationen aus.
      Vollständige Feldinformationen finden Sie unter Formular „Planungselement“.
    4. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Das neue Element wird in der Roadmap an einem Ort angezeigt, der auf dem genehmigten Start- und Enddatum basiert.

    Wenn Sie nicht die Felder „Genehmigtes Startdatum“ und „Genehmigtes Enddatum“ ausfüllen, wird das von Ihnen erstellte Element in die Liste der nicht geplanten Elemente verschoben. Sie können sie später Ihrer Roadmap hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Planen Sie nicht geplante Elemente in einer Roadmap im Arbeitsbereich Strategische Planung ein.