Konfigurieren Sie Finanzdaten für Projektarbeitsbereich

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Passen Sie die Finanzansicht und Planungsattribute an, und aktivieren Sie geplante Aufgaben, um an der Finanzplanung für Ihre Projekte zu arbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Planungsattribute und Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute.
    2. Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie standardmäßige Zuordnungskonfigurationen.
    3. Aktivieren Sie die Budgetzuteilung für Projekte.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Zuteilung des Finanzbudgets für Projekte in Projektarbeitsbereich.
    4. Definieren Sie das Budgetzuteilungsattribut, um das Budget nach Kostenart oder Ausgabenart zuzuweisen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Budgetattribut auf Instanzebene, um das Budget zuzuteilen.
    5. Aktivieren Sie das Ausgabentypattribut für Ressourcenzuweisungen, um relevante Ausgaben für die Arbeit zu erfassen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Ausgabentyp für Ressourcenzuweisungen.
    6. Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie ein Widget, und ordnen Sie es dem Projekt zu.
    7. Wahlweise: Passen Sie den linken Bereich im Finanzbildschirm an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht des linken Bereichs für Finanzdaten an.
    8. Passen Sie die Formularfelder Kostenplan erstellen an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
      Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Kostenplan anpassen“..
    9. Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Projekte und Bedarfe zu verwalten.
      Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Standardausgabentyp für Projekte ändern.
    10. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente zu erstellen.
      Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Geplante Aufgaben aktivieren, um finanzielle Baselines für Ihre Projekte zu erstellen.
    11. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte basierend auf den attributbasierten Ressourcenzuweisungen zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Aufgaben aktivieren, um Arbeitskosten für Ihre Projekte zu generieren.