Ändern Sie Planungselemente aus der Roadmap im Arbeitsbereich Portfolioplanung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Aktualisieren Sie die Details von Planungselementen, oder löschen Sie sie aus einem Portfolioplan oder einer Freiform-Roadmap, damit Ihre Roadmap die neuesten Pläne widerspiegelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Bearbeiten Sie die Details von Planungselementen in einer Seitenbereichsansicht oder in der Ansicht mit vollständigen Details in der Roadmap.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanung und öffnen Sie Ihre Roadmap.
      Roadmap-TypNavigation
      Portfolioplan-Roadmap
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Portfoliopläne einen Portfolioplan aus.
      2. Wählen Sie im Abschnitt „Planung“ die Option Roadmapaus.
      Freiform-Roadmap

      Wählen Sie auf der Registerkarte Freiform-Roadmaps eine Roadmap aus.
    2. Klicken Sie in der Roadmap-Ansicht auf ein Planungselement, das Sie aktualisieren oder löschen möchten.

      Der Seitenbereich wird mit der Registerkarte „Details“ geöffnet.

      Außerdem können Sie auf Vollständige Details klicken und die Datensatzseite des Elements öffnen. Auf der Seite mit vollständigen Details können Sie auch zugehörige Listen wie Meilensteine, Abhängigkeiten und andere anzeigen. Informationen zu den Feldern finden Sie unter Formular für Planungselemente vom Typ „Bedarf“ oder Formular für Planungselemente vom Typ „Projekt“.

      Hinweis:
      Wenn Ihre Freiform-Roadmap auf einer der PPM-Tabellen, z. B. „Projekt“ [pm_project] oder „Bedarf“ [dmn_demand], erstellt wurde, können Sie Aktualisierungen nur über die vollständige Detailseite vornehmen.
    3. Aktualisieren Sie die Details oder löschen Sie das Element.
      • Bearbeiten Sie zum Aktualisieren die Felddetails und klicken Sie auf Aktualisieren.

        Wenn Sie sich auf der Seite mit vollständigen Details befinden, klicken Sie auf Speichern.

      • Gehen Sie zum Löschen wie folgt vor:
        1. Klicken Sie auf der Seite „Vollständige Details“ auf das Symbol „Weitere Aktionen“ ( Symbol „Weitere Aktionen“), und wählen Sie Löschen.
        2. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.