Erstellen Sie im Arbeitsbereich Portfolioplanung einen Portfolioplan

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie das Objektiv, und erstellen Sie im Arbeitsbereich Portfolioplanung einen personalisierten Portfolioplan, um die Arbeit in der Planungsperspektive Ihrer Wahl zu priorisieren und auszurichten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder business_stakeholder

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie Neu.
      Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie Ihren ersten Portfolioplan erstellen aus.
      Der Assistent Portfolioplan erstellen wird angezeigt.
    3. Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe des Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie ein Objektiv aus.
      2. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv den Entitätstyp und die gewünschten Entitäten dieses Typs aus.

        Der Entitätstyp stellt die Perspektive dar, in der Sie Ihre Arbeit planen. Wenn Sie beispielsweise das Objektiv „Organisation“ ausgewählt haben, können Sie „Geschäftsbereich“ als Entitätstyp und dann die erforderlichen Geschäftsbereiche auswählen, um die Arbeit aus ihrer Perspektive zu planen.

        Wählen Sie Planungselemente aus, und fügen Sie Bedingungen für den Portfolioplan hinzu.

        Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen, um einen komplexen Filter festzulegen und Ihrem Portfolioplan die richtigen Daten hinzuzufügen.

      3. Wählen Sie die Art der Planungselemente aus, die Sie in Ihren Portfolioplan aufnehmen möchten.

        Sie können die Planungselementdaten mit zusätzlichen Bedingungen weiter filtern.

      4. Füllen Sie die Details des Portfolioplans aus.

        Geben Sie den Namen, das Start- und Enddatum und die Beschreibung des Portfolioplans an.

      Sie können die Schaltflächen Zurück und Weiter verwenden, um zwischen den Schritten zu navigieren.
    4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Planungsseite für diesen neuen Portfolioplan anzuzeigen. Auf der Homepage können Sie die Liste aller Portfoliopläne anzeigen, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben.

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