Erstellen Sie eine Kopie eines vorhandenen Planungselements im Arbeitsbereich Portfolioplanung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Kopie eines vorhandenen Planungselements, um es dem Arbeits-Backlog Ihres Portfolioplans im Arbeitsbereich Portfolioplanung hinzuzufügen, und vergewissern Sie sich, dass die Arbeits-Pipeline aktuell ist. Wenn das von Ihnen zu erstellende Planungselement einem vorhandenen Planungselement ähnelt, können Sie durch das Kopieren des vorhandenen Planungselements Zeit sparen.

    Vorbereitungen

    Erstellen Sie im Arbeitsbereich Portfolioplanung einen Portfolioplan.

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Seite „Priorisierung“ Ihres Portfolioplans, um neue Planungselemente hinzuzufügen oder sie aus einem anderen ServiceNow -Ausführungssystem wie Projekt-Portfoliomanagement (PPM) zu importieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus, und wählen Sie dann Planungaus.
    3. Wählen Sie auf der Seite Priorisierung die Option Listenansicht aus.
    4. Wählen Sie das Symbol Weitere Aktionen ( Symbol Weitere Aktionen.) des Planungselements, das Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann Duplizierenaus.
      Das neue Planungselement wird erstellt, und das Element wird direkt unter dem Planungselement angezeigt, aus dem Sie kopiert haben. Außerdem wird der Rang für das neue Planungselement automatisch basierend auf dem Rang des Planungselements aktualisiert, aus dem Sie kopiert haben.

      Standardmäßig lautet der Name Copy of ABC, wobei ABC der Name des Planungselements ist, aus dem Sie kopiert haben.

    5. Wahlweise: Wenn Sie PPM zur Ausführung der geplanten Arbeit verwenden, können Sie Ihre Arbeitselemente auch aus der Anwendung importieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Ausführung von Portfolioplanung Arbeit in PPM.

    Nächste Maßnahme