Mittel für eine Investitionen anfordern

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fordern Sie Mittel aus einer Finanzierungsquelle für Ihre Investition an.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.Investment_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können keine Mittel für eine generische Investition von einer anderen generischen Investition anfordern.

    Sie können Mittel nur aus generischen Quellinvestitionen anfordern, die Ihrer Investition in der Vergangenheit Mittel zugewiesen haben.

    Sie können Mittel nur in der Finanzierungshäufigkeit anfordern, die in den Investment Funding-Einstellungen konfiguriert ist.

    Sie können Mittel nur von den Entitäten anfordern, die beim Erstellen im Feld Förderbare Entitäten hinzugefügt wurden.

    Sie können Finanzierungsanforderungen zurückziehen, die sich im Status „Angefordert“ und „Planung“ befinden und für vergangene Finanzierungszeiträume oder nicht bearbeitbare Finanzierungszeiträume gelten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapital.
    2. Klicken Sie auf eine Investitionskarte, um die Investition zu öffnen, für die Sie Mittel benötigen.

      Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, rufen Sie das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition auf. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in das Feld Meine Investitionen durchsuchen eingeben, oder wählen Sie sie aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Kapital anzeigen/anfordern.
    4. Wählen Sie einen Arbeitszeitraum aus und klicken Sie auf Übernehmen.
      Die Liste „Kapital anfordern“ zeigt nur Finanzierungsquellen an, von denen Sie zuvor Mittel für Ihre Investition angefordert haben.
    5. Klicken Sie auf den Link Neue Quelle hinzufügen, um die Finanzierungsquelle auszuwählen.
    6. Wählen Sie in der Liste im Bereich Quelle auswählen eine oder mehrere Quellinvestitionen aus und klicken Sie auf Ausgewähltes hinzufügen.
      Die angegebene Finanzierungsquelle wird dem Raster „Mittel anfordern“ hinzugefügt.
    7. Geben Sie den Betrag im Raster „Mittel anfordern“ in den Spalten Investitionsaufwand und Betriebsausgaben unter Anforderung erstellen/ändern der Finanzierungsquellen an, von denen Sie Mittel anfordern möchten.
      Der Status aller aktualisierten Finanzierungsquellen ändert sich in „Entwurf“ oder „Planung“, was durch hervorgehobene Zellen angezeigt wird.
    8. Klicken Sie auf Anforderung.
    9. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Anforderung bestätigen“ Ihre Anforderungen und fügen Sie bei Bedarf Anmerkungen hinzu.
    10. Klicken Sie auf Anforderung.
    11. Wahlweise: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte im Feld Anforderung erstellen/ändern und wählen Sie Zurückziehen, um einen Finanzierungsantrag zurückzuziehen.

    Ergebnisse

    • Für den angegebenen Zeitraum werden Mittel aus den Quellinvestitionsquellen angefordert.
    • Der Status des Mittelanforderungsdatensatzes ändert sich in „Angefordert“.