Vorlagen in CWM für Tafeln und Dokumente

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 5. Februar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Kollaboratives Arbeitsmanagement (CWM) ermöglicht die Erstellung von Tafeln und Dokumenten aus vordefinierten oder anwenderdefinierten Vorlagen und hilft, die Effizienz zu verbessern, Zeit zu sparen und Formatinkonsistenzen zu reduzieren.

    Das Erstellen von Tafeln und Dokumenten über ähnliche Prozesse hinweg erfordert häufig Zeit und Aufwand und kann auch zu Unterschieden in ihrer Struktur führen. Mit Vorlagen in CWMerhalten Sie ein vordefiniertes Format für Tafeln und Dokumente, das Sie unverändert verwenden oder an Ihren Workflow anpassen können. Sie können Vorlagen für neue Tafeln und Dokumente verwenden oder auf vorhandene anwenden. Sie können auch eine vorhandene Tafel oder ein vorhandenes Dokument im aktuellen Format als Vorlage speichern.

    Das Vorlagencenter bietet einen zentralen Bereich, in dem Sie alle Vorlagen für Tafeln und Dokumente verwalten können. Im Vorlagencenter können Sie:
    • Erkunden Sie vordefinierte Vorlagen für Tafeln und Dokumente.
    • Filtern Sie verfügbare Vorlagen nach Besitzer oder Typ.
    • Suchen Sie anhand des Titels nach Vorlagen.
    • Zeigen Sie Details für alle verfügbaren Vorlagen an, in denen Sie eine Vorschau des Tafel- oder Dokumentformats anzeigen können.
    • Löschen Sie Vorlagen, deren Besitzer Sie sind.
    Vorlagen für Tafeln

    Wenn Sie eine Vorlage für eine Tafel verwenden, werden alle Vorlagenaufgaben, anwenderdefinierten Spalten und freigegebenen Spalten, die die Vorlage enthält, auf die Tafel angewendet. Die Tafeldaten werden mit allen anwenderdefinierten Spalten angezeigt, die als Teil der Vorlage verfügbar sind.

    Vorlagen für Dokumente
    Wenn Sie eine Vorlage für ein Dokument verwenden, werden alle Vorlagenseiten und Inhaltsformatierungen auf das Dokument angewendet.
    Um auf Vorlagen zuzugreifen, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:
    • Verwenden Sie zum Erstellen einer Tafel oder eines Dokuments aus einer Vorlage diese Optionen:
      • Erkunden Sie Vorlagen über das Hauptmenü Erstellen.
      • Verwenden Sie Vorlagen aus dem Modal „Neue Tafel“ oder „Neues Dokument“.
      • Wenden Sie die Vorlage über das Menü „Weitere Aktionen“ oder im Header der Tafel oder des Dokuments an.
    • So speichern Sie eine Tafel oder ein Dokument als Vorlage: Verwenden Sie die Option Als Vorlage speichern im Menü Weitere Aktionen oder im Header der Tafel oder des Dokuments.

    Die folgenden Abschnitte helfen Ihnen bei den ersten Schritten mit Vorlagen in CWM.