Erstellen Sie eine Geschäftsregel für eine Investitionsentität, die den Investitionsbesitzer mit dem Besitzer der Investitionsentität synchronisiert. Wenn Sie den Namen des Besitzers der Investitionsentität aktualisieren, werden der Besitzer der entsprechenden Investition und das Feld Sichtbar für für die Investition automatisch aktualisiert.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Setup > Investitionsentitäten.
2. Öffnen Sie eine Entität, für die Sie die Synchronisierung von Besitzern aktivieren möchten.
3. Klicken Sie im Formular auf den zugehörigen Link Finanzierungsartefakte erstellen.
4. Wählen Sie im Dialogfeld die Option Geschäftsregel erstellen, um Investitionsbesitzer mit Besitzer der Investitionsentität zu synchronisieren und klicken Sie auf OK.

Ergebnisse

Es wird eine Geschäftsregel für die Investitionsentität erstellt, die den Investitionsbesitzer mit dem zugeordneten Besitzer der Investitionsentität synchronisiert, wenn Sie den Besitzer der Investitionsentität aktualisieren.