Ordnen Sie das primäre Ziel oder die primäre Zielvorgabe für ein Planungselement zu, oder aktualisieren Sie es

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Ordnen Sie ein primäres Ziel für die Planungselemente zu, wobei die Elemente zur Erreichung des Ziels oder der Zielvorgabe beitragen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_apw_advanced.spw_goal_user und sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können ein Ziel oder eine Zielvorgabe einem Planungselement als primär zuordnen, indem Sie die Felder Primäres Ziel und Primäres Ziel im Formular „Planungselement“ jeweils ausfüllen. Wenn Sie das Feld Primäres Ziel ausfüllen, wird das Feld Primäres Ziel automatisch mit dem Ziel des ausgefüllten Ziels gefüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Planungselement“.

    Nachdem Sie Planungselemente mit Zielen oder Zielvorgaben verknüpft haben, können Sie diese Beziehungen direkt auf der Registerkarte Planungselemente des Formulars des Ziels oder auf der Registerkarte Ziel-/Zielvorgaben des Formulars des Planungselements überprüfen.

    Hinweis:
    • Standardmäßig wird das Ziel oder die Zielvorgabe zum primären Element, wenn Sie ein Ziel oder die Zielvorgabe zum ersten Mal einem Planungselement zuordnen. Danach wird die Zuordnung eines Ziels oder der Zielvorgabe mit dem Planungselement zu einer sekundären Zuordnung, es sei denn, das Feld Primär wird beim Zuordnen des Ziels oder der Zielvorgabe ausgewählt.
    • Wenn ein Planungselement bereits über eine primäre Zielzuordnung verfügt und Sie ein anderes Ziel als primär festlegen möchten, wird die vorhandene primäre Zielzuordnung für das Planungselement sekundär und die neue Zuordnung primär.
    • Das Zuordnen des primären Ziels oder Ziels wird für strategische Elemente wie Initiativen und strategische Programme nicht unterstützt.
    • Um das primäre Ziel oder die primäre Zielvorgabe einem anwenderdefinierten Planungselement zuzuordnen, stellen Sie sicher, dass das anwenderdefinierte Planungselement der Eigenschaft planning_item_types_allow_list hinzugefügt wird.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das erforderliche Planungselementformular auf eine der folgenden Arten.
      OptionenNavigation
      Über die Registerkarte Portfoliopläne
      1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung.
      2. Wählen Sie aus der Liste der Portfoliopläne den erforderlichen Portfolioplan aus, zu dem das Planungselement gehört.
      3. Wählen Sie Planungaus.
      4. Wählen Sie die Registerkarte Priorisierung oder Roadmap.
      5. Wählen Sie ein Planungselement aus, das Sie mit dem primären Ziel oder der Zielvorgabe verknüpfen oder aktualisieren möchten.

        Der Seitenbereich wird mit der Registerkarte Details geöffnet.

        Alternativ können Sie Vollständige Details wählen und die Datensatzseite des Elements öffnen. Wählen Sie auf der Datensatzseite die Registerkarte Details aus.
      Über die Registerkarte Freiform-Roadmaps
      1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung.
      2. Wählen Sie aus der Liste der Roadmaps die erforderliche Roadmap aus, zu der das Planungselement gehört.
      3. Wählen Sie ein Planungselement aus, das Sie mit dem primären Ziel oder der Zielvorgabe verknüpfen oder aktualisieren möchten.

        Der Seitenbereich wird mit der Registerkarte Details geöffnet.

        Alternativ können Sie Vollständige Details wählen und die Datensatzseite des Elements öffnen. Wählen Sie auf der Datensatzseite die Registerkarte Details oder Ziel-/Zielbeziehungen.
    2. Füllen Sie im Seitenbereich Elementdetails oder auf der Registerkarte Details die Felder Primäres Ziel und Primäres Ziel mit dem Ziel bzw. der Zielvorgabe aus, das Sie zuordnen oder aktualisieren möchten, oder aktualisieren Sie sie.

      Alternativ können Sie auf der Registerkarte Ziel-/ZielbeziehungenHinzufügen auswählen, die Felder Ziel und Ziel nach Bedarf ausfüllen und dann Primärauswählen. Die Felder Primäres Ziel und Primäres Ziel werden dann im Formular „Planungselement“ automatisch ausgefüllt.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Planungselement“.
    3. Wählen Sie entweder Aktualisieren oder Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Wenn Sie die vorhandene Ziel- oder Zielzuordnung entfernen möchten, können Sie die Zuordnung entfernen, indem Sie den Zuordnungsdatensatz auswählen und auf der Registerkarte Ziel-/Zielbeziehungen des Planungselementdatensatzes die Option Entfernen auswählen. Wenn das Planungselement über eine primäre und eine sekundäre Zielzuordnung verfügt, können Sie die primäre Zuordnung erst entfernen, nachdem Sie ein anderes Ziel für das Planungselement als primär festgelegt haben.