Erstellen Sie einen allgemeinen Portfolioplan

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Portfolioplan für hochrangige Elemente (Programme) in Arbeitsbereich für Portfolioplanung, um Prioritäten zu setzen, eine Roadmap zu erstellen und die an diesen Programmen ausgerichtete Arbeit zu verwalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder business_stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können eine allgemeine Planung nur für Planungselemente des Programms (pm_program) erstellen und werden vom Objektiv „Projekt – Programm“ unterstützt.

    Wählen Sie in dieser Aufgabe das Objektiv „Projektprogramm“ aus, fügen Sie Bedingungen hinzu, um die benötigten Planungselementdaten zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ Neu.
      Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie Ihren ersten Portfolioplan erstellen aus.
    3. Wählen Sie für Ihre allgemeine Planung das Objektiv „Projektprogramm“ aus.
      Der Assistent Portfolioplan erstellen wird angezeigt.
    4. Wählen Sie für das Objektiv Programme als Arbeitselemente für die Planung aus.
      1. Wählen Sie für das Objektiv die Arbeit aus, die Sie planen möchten.

        Sie möchten beispielsweise die Arbeit für Programme in Ihrem Unternehmen verwalten. Wählen Sie Programme als allgemeines Planungselement aus. Auf diese Weise können Sie Programme planen und die an diesen Programmen ausgerichtete Arbeit überprüfen.

        Assistent für allgemeine Planung.

      2. Fügen Sie Bedingungen hinzu, um die Daten Ihrer Planungselemente weiter zu filtern.

        Sie sind beispielsweise für die Programme der Abteilung Kundensupport verantwortlich. Sie können eine Bedingung festlegen, um in der Programmtabelle nur Programme der Abteilung „Kundensupport“ zu filtern.

        Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen, um einen komplexen Filter festzulegen und Ihrem Portfolioplan die richtigen Daten hinzuzufügen.

      3. Füllen Sie die Details des Portfolioplans aus.

        Geben Sie den Namen, den Besitzer, das Start- und Enddatum und die Beschreibung des Portfolioplans an.

      Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter, um zwischen den Schritten zu navigieren.
    5. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Planungsseite anzuzeigen. Auf der Homepage können Sie die Liste aller Portfoliopläne anzeigen, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben.

    Nächste Maßnahme

    Analysieren Sie den Backlog, und priorisieren Sie die Arbeit für Ihren Portfolioplan. Weitere Informationen finden Sie unter Priorisieren von Arbeit mit Arbeitsbereich Portfolioplanung.