Configurez votre instance Source-to-Pay (S2P) pour prendre en charge l’intégration entrante et sortante avec votre système ERP. Cette configuration d’intégration vous permet de valider automatiquement un bon de commande, un reçu, une facture et de télécharger les données primaires à partir de l’ERP.

1. Définissez une source ERP.

   Définissez la source ERP que vous souhaitez intégrer à Procurement Service Management. Ces informations sont requises pour toutes les données primaires. Pour plus d'informations, consultez Source ERP et Intégration des données primaires.

2. Configurez le profil d’authentification.

   Créez un profil d’authentification de base qui peut être utilisé pour l’intégration du service Web à ERP. Enregistrez le nom d’utilisateur et le mot de passe d’intégration ERP pour créer le profil d’authentification et l’associer aux cartes de services. Pour plus d'informations, consultez Configurer le profil d’authentification.

3. Définissez la configuration source pour ERP.

   La configuration de la source ERP détermine la source ERP à laquelle votre système ERP se connecte. Pour plus d'informations, consultez Configurer une source ERP et Définir la configuration de la source ERP pour Source-to-Pay.

4. Configurez les cartes de services pour les entités suivantes :
   • Publiez le bon de commande.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin de valider les bons de commande dans ERP.

   • Publiez la réception.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin de valider les reçus dans ERP.

   • Publier la facture.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin de publier des factures sur ERP.

   • Récupérez le fournisseur.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin d’extraire les mises à jour des fournisseurs à partir d’ERP.

   • Extraire le centre de coûts.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin d’extraire les mises à jour du centre de coûts à partir d’ERP.

   • Extraire l’entité d’achat.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin d’extraire les mises à jour de l’entité d’achat à partir d’ERP.

   • Extraire le compte du Grand Livre.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin d’extraire les mises à jour de compte de comptabilité générale à partir d’ERP.

   • Récupérez la catégorie d’actif.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin d’extraire les mises à jour de catégories d’actifs à partir d’ERP.

   • Extraire le groupe de matériaux.

     Configurez des services Web pour la configuration source afin d’extraire les mises à jour des groupes de matériels à partir d’ERP.

   Remarque :

   Pour configurer chacune de ces cartes de services, fournissez le point de terminaison de connexion et les informations d’identification ERP que vous configurez pour votre profil d’authentification. Créez également un enregistrement de service Web distinct pour chaque demande de service que vous souhaitez personnaliser.

   Pour plus d'informations, consultez Configurer les cartes de services pour Source-to-Pay.

5. Configurez la tâche planifiée pour synchroniser les mises à jour des données primaires à partir d’ERP.

   Configurez l’intervalle dans la tâche planifiée Extraire les données primaires des dépenses afin de synchroniser périodiquement les mises à jour des données primaires à partir de l’ERP, afin que les services de publication fonctionnent.

6. Chargez les données dans la table de mappage de l’utilisateur ERP.

   Configurez le mappage d’ID d’utilisateur S2P et ERP pour que l’intégration fonctionne. Le mappage est géré pour tous les utilisateurs actifs qui ont le rôle d’acheteur d’approvisionnement dans ERP. Ces utilisateurs doivent être utilisés dans la règle d’affectation de demande. Pour plus d'informations, consultez Charger les données dans la table de mappage des utilisateurs ERP pour Source-to-Pay.

7. Mappez les entités suivantes :
   • Entité d’achat.

     Mappez l’entité juridique à l’entité d’achat téléchargée dans la table d’entité d’achat.

   • Catégorie d’actifs.

     Mappez la politique de capitalisation à la catégorie d’actif téléchargée dans la table de mappage de catégorie d’actifs.

   • Groupe de matériel.

     Mappez la catégorie de modèle au groupe de matériels téléchargé dans la table de mappage du groupe de matériaux.

   • Adresse de livraison.

     Mappez la référence de l’emplacement dans la table des lieux de livraison au code d’adresse ERP dans la table de mappage d’adresses.

   • Usine ERP.

     Mappez l’ID de la division ERP à l’emplacement ERP correspondant dans la table de mappage d’adresses. Utilisez le champ d’identificateur d’adresse ERP 1 pour ce mappage.