--- sourceDocument: Yokohama Finance et chaîne d’approvisionnement sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Yokohama Finance et chaîne d’approvisionnement ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Traiter une demande de retour dans le playbook # Traiter une demande de retour dans le playbook {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture Utilisez le playbook d'approvisionnement pour approuver ou rejeter les demandes de retour. ## Avant de commencer Rôle requis : sn_spend_psd.admin, agents, prestataires ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche En tant qu'agent, vous pouvez consulter les demandes, effectuer des tâches dans plusieurs activités de workflow et gérer des opérations complexes à partir d'un playbook unifié. Le playbook fournit aux agents un moyen automatisé de visualiser le processus global dans un format axé sur les tâches. ## Procédure 1. Accédez à TousProcurement Case ManagementEspace de travail de Source-to-Pay. 2. Sélectionnez l'icône Liste (![Icône Liste.]()), puis sélectionnez Tout le travailTickets. 3. Sélectionnez le numéro de demande dans la liste pour un traitement ultérieur. 4. Effectuez les étapes des différentes étapes et activités du playbook Retourner un achat. {#playbook-return-request__table_bgd_tzx_ztb__entry__3} | Étape | Activité | Détails de l'activité | |-|-|-| | Passer en revue le ticket | Affecter un ticket | Utilisez cette activité pour affecter le ticket à une autre personne ou conserver le ticket qui vous est affecté. Dans le champ de recherche Affecté à , sélectionnez un spécialiste de l'approvisionnement pour travailler sur ce ticket. Sélectionnez l'une des actions suivantes : * Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos changements. * Sélectionnez Démarrer le travail pour commencer à travailler sur le ticket. {#playbook-return-request__ul_qhp_d1y_ztb} | | Évaluation et admission | Rechercher les lignes de ticket de procurement | Rechercher la ligne de ticket d'approvisionnement associée à cette demande de retour pour une utilisation ultérieure au cours du processus. | | Évaluation et admission | Affecter une demande de retour | La demande de retour est automatiquement affectée à l'acheteur affecté à l'achat d'origine. | | Coordonner avec le fournisseur | Confirmer le retour et collecter les informations | Contactez le fournisseur, confirmez le retour et collectez les informations nécessaires. Sélectionnez cette option pour vérifier et traiter les informations sur la demande. * Confirmer : après avoir vérifié que le retour est faisable, confirmez la demande. Une fois confirmée, la demande passe à l'état Travail en cours. Vous pouvez maintenant envoyer un e-mail au propriétaire de l'entreprise confirmant que la demande de retour a été lancée. * Rejeter : lorsque vous rejetez la demande de retour, la demande passe à l'état Fermé rejeté. Vous pouvez maintenant fermer le ticket en envoyant un e-mail au propriétaire de l'entreprise confirmant que la demande de retour a été rejetée. {#playbook-return-request__ul_xhn_mdn_zcc} | | Coordonner avec le fournisseur | Obtenir les POL à partir du ticket de service | Met à jour l'état des lignes de bon de commande sur Retour en attente. | | Coordonner avec le fournisseur | Envoyer un e-mail de confirmation de retour au propriétaire de l'entreprise | Envoie une confirmation au propriétaire de l'entreprise qu'après examen du retour et coordination avec le fournisseur, le retour est faisable. | | Réception de marchandises inversée | Réception de marchandises inversée | Crée un type de reçu pour les biens qui doivent être renvoyés au fournisseur. Ce reçu est enregistré dans l'enregistrement du bon de commande. Si vous ignorez cette étape, la demande passe à l'état Fermé rejeté. Vous pouvez ensuite fermer le ticket en envoyant un e-mail au propriétaire de l'entreprise confirmant que la demande de retour a été rejetée. | | Réception de marchandises inversée | Créer un retour | Crée un reçu de type retour. | | Réception de marchandises inversée | Définir l'état de la POL après le retour | Met à jour l'état de la POL sur l'état approprié en fonction des quantités retournées et acceptées. | | Créer une note de débit | Créer une note de débit/ignorer | Crée une facture de note de débit pour ce retour. Cette note de débit est enregistrée dans l'enregistrement du bon de commande. Si la facture de ces marchandises retournées n'a pas encore été payée, une note de débit n'est pas nécessaire. Vous pouvez choisir d'ignorer cette étape, si nécessaire. | | Créer une note de débit | Créer une facture de type débit | Crée une note de débit. | | Créer une note de débit | Créer une ligne de facture pour la note de débit | Crée une ligne de facture associée à la note de débit dans le centre d'achat. | | Fermer le ticket | Mettre hors service les actifs | Tous les actifs associés ou immobilisés créés lors de la création du bon de commande sont révisés en fonction de la quantité des produits retournés. Les états de ces actifs et actifs immobilisés sont mis à jour respectivement sur Mis hors service et Suppression en attente. | | Fermer le ticket | Envoyer un e-mail au propriétaire de l'entreprise confirmant le retour avec succès | Envoie au propriétaire de l'entreprise une confirmation précisant que son retour a été traité avec succès. | | Fermer le ticket | Terminer le ticket | Utilisez cette activité pour ajouter des notes de travail et fermer le ticket. Effectuez les actions suivantes : * Dans le champ Work notes (Notes de travail ), ajoutez des commentaires sur le ticket. * Dans le champ Notes de fermeture , ajoutez des commentaires de fermeture. * Sélectionnez Terminer le ticket. {#playbook-return-request__ul_ycb_nsd_scc} | | Fermer le ticket | Mettre à jour le ticket sur terminé | Met à jour le ticket sur Fermé terminé. | [ ] {#playbook-return-request__table_bgd_tzx_ztb} {#playbook-return-request__steps_d2j_dx4_g5b} **Concepts associés** * [Répondre à la demande de copie du contrat dans le playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mEVpbDTMX7jnmgaG~nDQdw "Réduisez les efforts manuels en fournissant à votre spécialiste de l’approvisionnement un playbook pour joindre le contrat et l’envoyer sous forme d’e-mail à l’employé qui l’a demandé.") * [Acheminer les accords de confidentialité vers les fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LarabN44xHZ1Ts6jEl~Jdg "Réduisez les efforts manuels en fournissant à votre spécialiste de l’approvisionnement un endroit unique pour effectuer toutes les actions nécessaires lors de la création et de l’acheminement des accords de confidentialité (NDA) aux fournisseurs et aux tiers.") * [Vérification des adresses de livraison dans le playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i2t_mNCZ7HpgzVo_8cUJPQ "Les spécialistes de l’approvisionnement peuvent vérifier les adresses de livraison et informer les acheteurs par e-mail des mises à jour relatives aux adresses de livraison à l’aide de playbook.") * [Examen et mise à jour des détails du grand livre dans le playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qwwULhJZiPPR5xhM_MKqhA "En tant que prestataire travaillant dans l’équipe Approvisionnement, vous pouvez examiner et mettre à jour les détails de compte du Grand Livre (GL) manquants à l’aide de Playbook.") * [Expérience guidée d'admission d'approvisionnement avec des playbooks](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7u8UZMI_PgBPAAx8p8PcJw "En tant que gestionnaires de l’approvisionnement, vous pouvez utiliser les playbooks de configuration de l’approvisionnement et de la négociation pour vous guider dans le processus complexe de réception des demandes afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail productif réel, comme la négociation des économies réalisées auprès des fournisseurs.") * [Rationalisation du workflow d'évaluation des risques du fournisseur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/E7yhIg7RQnueCp~qt3~Clw "En tant que spécialistes de l’approvisionnement, suivre l’activité sur les enregistrements de gestion des risques liés aux tiers (TPRM), et mettre à jour et modifier les demandes d’approvisionnement et les demandes d’achat en fonction de la cote de risque finale.") **Tâches associées** * [Traiter une modification de bon de commande dans Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Qxb494WtIncIze5JkVBEwg "Vous pouvez modifier et réviser la quantité du produit ou le lieu de livraison des bons de commande en fonction de vos besoins.") * [Traiter une demande de modification de demande d'achat dans le playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GUlvOVYh1OkYK1mnpesCLg "Utilisez le playbook d’approvisionnement pour approuver ou rejeter les demandes de révision pour la quantité du produit ou le lieu de livraison.") * [Traiter une demande de modification de reçu dans le playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1MMkfafPj43OtWPktfL12A "Vous pouvez réviser les reçus précédemment approuvés pour corriger tout écart, en veillant à ce que le reçu de livraison reflète fidèlement les quantités reçues pour un bon de commande spécifique.")