支払照会ケースの調査

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 支払照会ケースを調査して、解決に必要な十分な情報を取得できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [支払照会ケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースでは、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      • 他のユーザーからアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
      • まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
      ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。

      支払照会フォームのフィールドの説明については、 支払照会ケースのフィールドの説明を参照してください。

    5. [ 照会タイプ ] フィールドで照会タイプを確認します。
    6. 照会タイプが 受益者要求未受領 - 内部 に設定されている場合は、[ 受信者タイプ] フィールドで受信者タイプを選択し、[ 受信者銀行 ] フィールドで受信者銀行を選択します。
      [受取人銀行] フィールドには、受取人タイプに基づく銀行のリストが表示されます。
    7. オプション: 受取銀行に情報を要求するには、[ 追加コメント ] フィールドに要求コメントを追加し、[ 情報を要求] をクリックします。
      ケースのステータスが [情報待ち] に更新されます。
      受益者要求未受領 - 外部受取人がいる内部ケースの場合、照会タスクが自動的に生成され、ケースを処理する照会エージェントにアサインされます。
    8. オプション: アドホックな内部フォローアップの場合は、ケースの [ 照会タスク ] タブに移動し、[ 新規] をクリックして、照会タスクを作成します。
    9. ケースに関連付けられた照会タスクがある場合は、 照会タスクを処理し て [クローズ済み ] ステータスに移行します。
    10. 受取銀行から必要な情報を受信したら、受信した情報に従ってケースの必要なフィールドを更新し、ケースのステータスを [ 対応中] に変更します。
    11. 調査の結果、有効な要求であることがわかった場合は、 有効な要求 を選択し、照会の請求を作成します。
      注:
      内部支払照会ケースの場合にのみ、ケースを有効な請求として設定できます。
      詳細については、「支払照会ケースの請求の作成」を参照してください。

    タスクの結果

    顧客は、ケースの進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    調査が完了したら、ケースを解決するための ソリューションを提案し ます。