デューデリジェンスまたは履行のためのトレジャリタスクの作業
親トレジャリサービスケースのデューデリジェンスまたは履行アクティビティを実行するためのトレジャリタスクを処理します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_treasury.agent または sn_bom_treasury.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
トレジャリワークフローは、トレジャリケースで以下のアクティビティのトレジャリタスクを自動的に生成します。
- デューデリジェンスの実行注:このタスクは、RDC トレジャリケースに対してのみ生成されます。
- コアシステムでトレジャリサービスをアクティブ化
- トレジャリサービスアクティベーションメールを顧客に送信
- トレジャリサービスのカスタマートレーニングの開始
アサインルールが構成されている場合、タスクは自動的にトレジャリエージェントにアサインされます。トレジャリエージェントは、ケースプレイブックまたはタスクフォームを使用してトレジャリタスクを処理できます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
ケースプレイブックまたはトレジャリタスクリストからタスクを開きます。
オプション ステップ ケースプレイブックから - [ リスト] タブの [トレジャリサービスケース (Treasury Service Cases)] で、ケースリストを開きます。
- リストで、トレジャリタスクを含むケースを選択します。
- [プレイブック] タブを選択します。
- [デューデリジェンス] または [履行] ステージで、対応するタスクアクティビティを選択します。注:デューデリジェンスアクティビティは、RDC トレジャリケースでのみ使用できます。
トレジャリタスクリストから - 「 リスト 」タブの 「トレジャリ・タスク」で、タスク・リストを開きます。
- アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] をクリックします。
- すべてのトレジャリ・タスクについて、「 すべて」をクリックします。
- リストで、作業するタスクを選択します。
- まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
- コアバンキングシステムでトレジャリータスクを完了するために必要な作業を完了します。
- オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
-
プレイブックアクティビティまたはトレジャリタスクフォームからタスクをクローズします。
- プレイブックの場合は、[ 完了としてマーク ] をクリックしてタスクをクローズします。
- タスクフォームで、[ 閉じる ] をクリックしてタスクをクローズします。
タスクの結果
トレジャリタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。