次のワークフローは、顧客の死亡に関するケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

CLOコントリビューターとして、または API を介して

関係マネージャーなどの CLO 貢献者は、顧客の死について通知を受け取り、死亡の通知と顧客の金融口座を処理するためのサービス要求を送信します。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

バックエンドの API は、顧客の死亡が通知されたときに死亡通知 CLO サービスケースをトリガーすることもできます。

CLO貢献者として

1. ケースプレイブックの死亡通知ステージで、貢献者は受信した死亡通知の詳細を入力します。
2. 貢献者は必要なドキュメントを収集し、フルフィルメントのためにアプリケーションを送信します。

ワークフローは追加のタスクを生成し、アサインルールは関連するタスクを適切なバックオフィスチームにルーティングします。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
2. CLOエージェントは、顧客の葬儀費用と納税のために要求された資金を放出し、タスクCLO資金放出をクローズします。
   注:

   資金放出タスクは、死亡通知の詳細ステージで 葬儀のための資金を放出 または 税の資金を放出 オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
3. CLOエージェントは、亡くなった顧客に関連付けられているすべての預金口座を凍結し、タスクCLO預金口座の凍結をクローズします。
4. 亡くなった顧客の資産価値が銀行が設定した検認金額のしきい値を超えた場合、銀行は検認書類を回収する必要があります。この場合、これらのドキュメントを収集して検証する追加のタスクがプレイブックに表示されます。
   1. CLO貢献者は検認文書を収集し、タスクをクローズします。
   2. ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューし、ドキュメントタスクを完了としてマークします。
5. CLOエージェントは、コアバンキングシステムで必要な更新があるよう顧客の預金口座を更新し、預金口座の更新履行CLOタスクをクローズします。
6. CLOエージェントは、亡くなった顧客が銀行に持っているすべての貸出口座 (ローンやクレジットカードなど) を更新します。エージェントは、[貸付口座履行 CLO の更新] タスクを完了としてマークします。
7. 前のすべてのタスクが完了すると、 CLO エージェントは銀行勘定システムの顧客情報を更新し、実行 CLO タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。