エージェントアシストを使用して関連する請求を表示する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • エージェントアシストコンテキスト検索を使用して、関連するクレームと関連するナレッジ記事を表示します。個人向け生命保険請求ケースの理解と完了に役立つ関連情報を見つけることができます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.fnol_representative、sn_ins_claim_indl.manager、sn_ins_claim_indl.dbn_viewer、sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リスト (リスト アイコン) アイコンを選択します。
    3. ケースプレイブックまたは [個人死亡保険金請求タスク] リストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト] タブの [個人死亡保険金請求ケース] で、ケースリストを開きます。
      2. リストで、保険査定員タスクを含むケースを選択します。
      個人死亡保険金請求タスクリストから
      1. [ リスト] タブの [個人死亡保険金請求タスク] で、[ すべて] を選択します。
      2. リストで、開くタスクを選択します。
    4. エージェントアシストアイコン (エージェントアシストの卒業キャップアイコン)を選択して機能を使用します。
      エージェントアシストの詳細については、「エージェントアシストを使用したソリューションの検索」を参照してください。