ドキュメントタスクを処理して契約ドキュメントを生成します
トレジャリ製品を有効化するために必要な顧客合意ドキュメントを生成するドキュメントタスクを処理します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_document.b2b_agent
このタスクについて
ドキュメント管理サービスは、ワークフローで必要なドキュメントを決定します。ドキュメントを収集したり、顧客に配布したりする必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。
詳細については、「」を参照してください。
手順
タスクの結果
- ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
- 親トレジャリケースでは、ケースプレイブックの契約ドキュメントステージが完了と表示され、ケースが次のステージに移動します。