Group Life Servicing の使用
次のロールが Group Life Servicing を使用して保険契約を更新し、引受をレビューして承認し、団体生命保険契約のドキュメントを送信する方法について説明します。
Group Life Servicingを使用すると、貢献者は要求を送信でき、プロセッサーはグループポリシーケースタイプに対して発生したケースを処理できます。
団体生命保険契約ケースタイプで事前定義されたワークフロー
[メンバー情報を変更] は、グループポリシーケースタイプで使用できるワークフローです。
ワークスペース
貢献者と処理担当者は、パーソナライズされた ワークスペース を使用して保険契約ケースのあらゆる側面に対応します。ワークスペースでは、これらのロールで次のことを実行できます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高い項目に絞る
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | Description (説明) |
|---|---|
| ポリシーアドミン | ビジネス要件に従って保険証券ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 引受アドミン | ビジネス要件に従って保険引受ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| プロセッサワークスペース | |
| ポリシープロセッサー | ポリシーケースとタスクを処理して、アカウントの要求を履行します。 |
| 貢献者ワークスペース | |
| ポリシー貢献者 | 顧客に代わって保険契約サービス要求を送信します。 |
| 引受人ワークスペース | |
| 引受 | 引受タスクのステータスを表示し、処理します。 |