でのエージェントコネクタと貢献者ロールの使用 ファイナンシャルサービスオペレーション
ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションは、エージェントコネクタと貢献者ロールをインストールします。これらのロールを CSM 業界データモデルおよび貢献者ユーザーのさまざまなロールと組み合わせて、ユーザー権限を調整および監視し、チームに最適なレベルのアクセスを提供する必要があります。
- エージェントコネクタ:ケースとタスクを作成、更新、クローズできる履行者
- 貢献者:ケースを作成、更新 (開始ステージまで制限)、および読み取りできる要求者
FSO アプリケーションのエージェントコネクタロールを機能させるには、関係エージェントや場所エージェントなどのCSM業界データモデルの適切なロールと組み合わせる必要があります。同様に、 FSO アプリケーションの貢献者ロールを機能させるには、 CSM 貢献者ユーザーロールのいずれかと組み合わせる必要があります。
ビジネスニーズに基づいて、FSOロールを持つユーザーにCSM業界データモデルロールまたは貢献者ユーザーロールをアサインして、ケース、ケースタスク、その他のケース関連情報へのアクセスを制御するなど、特定のユーザーに必要なレベルのアクセス権を付与できます。
詳細については、「 業界データモデルのロール 」および「 貢献者ユーザーロール」を参照してください。
次の図は、さまざまな FSO ロールを CSM ロールと組み合わせて、適切な FSO ユーザーグループに割り当てる方法の例を示しています。図 : 1. FSOロールと業界データモデルおよび貢献者ユーザーのロールを組み合わせた例CSM
でのロールの組み合わせの例 Financial Services Loan Operations
次に、Loan Operations でユーザーにロールを割り当てる方法の例をいくつか示します。図 : 2. ローン運用ロールと CSM ロールを組み合わせた例
- ローン関係マネージャーには、次のいずれかがアサインされている必要があります。
- ローン貢献者 [sn_bom_loan_b2b.contributor] ロールと CSM 関係貢献者 [sn_customerservice.relationship_contributor] ロール
- 金融サービス関係貢献者 [sn_bom.relationship_contributor] には、ローン貢献者 [sn_bom_loan.contributor] と CSM 関係貢献者 [sn_customerservice.relationship_contributor] の両方のロールが含まれます。
- 事業所の支店ワーカーには、ローン貢献者 [sn_bom_loan_b2b.contributor] ロールと CSM サービス組織貢献者 [sn_customerservice.service_organization_contributor] ロールがアサインされている必要があります。
- ローン関係エージェントには、ローンエージェントコネクタ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] ロールと CSM 関係エージェント [sn_customerservice.relationship_agent] ロールがアサインされている必要があります。
- 事業所のローン場所エージェントには、ローンエージェントコネクタ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] ロールと CSM 場所エージェント [sn_customerservice.svc_location_agent] ロールがアサインされている必要があります。