企業保険請求 アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。
始める前に
企業保険請求 アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「企業保険請求のインストール」を参照してください。
必要なロール:sn_ins_claim_cml.admin および admin
手順
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金融口座、金融商品、金融機関、および取引データを ServiceNow テーブルにインポートします。
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インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
| タスク | Description (説明) |
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| サービス定義の構成 |
サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
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| フローの編集または作成 |
ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。 |
| プレイブックを構成する |
プレイブックを使用してプレイブックを作成します。詳細については、「 プレイブックを編集または作成する」を参照してください。 |
| CSM 構成可能ワークスペース の構成 |
エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるように CSM 構成可能ワークスペース を構成します。 詳細については、次を参照してください。 構成 CSM 構成可能ワークスペース.
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| サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する |
インストールされている SLA を構成して、請求サービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。 詳細については、「インストール済み SLA の構成」を参照してください
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| ユーザーグループの構成 |
ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。 詳細については、「 ユーザーグループの構成」を参照してください。
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| アサインルールを構成 |
アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。 |
| ドキュメントプロセッサ の構成 |
ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールに対してドキュメントプロセッサーを構成します。 詳細については、次を参照してください。構成 ドキュメントプロセッサ.
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