レコードプロデューサーの作成または変更

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:4分
  • ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションとともにインストールされているレコードプロデューサーを確認します。事前定義されたレコードプロデューサーを変更するか、新しいレコードプロデューサーを追加して、バンキングサービスカタログ、消費者サービスポータル、あるいはその両方での要求フォームの表示方法を定義できます。

    始める前に

    レコードプロデューサーを作成するアプリケーションのスコープが選択されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

    必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
    • Financial Services Payment Operationsの場合:sn_bom_payment.admin および admin
    • Financial Services Card Operationsの場合:sn_bom_card.admin および admin
    • Financial Services Complaint Managementの場合:sn_bom_compl.admin および admin
    • Financial Services Business Deposit Operationsの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
    • Financial Services Personal Deposit Operationsの場合:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin
    • Financial Services Business Loan Operationsの場合:sn_bom_loan_b2b.admin および admin
    • Financial Services Personal Loan Operationsの場合:sn_bom_loan.b2c_admin および admin

    このタスクについて

    レコードプロデューサーを使用すると、ユーザーはバンキングサービスカタログおよび消費者サービスポータルからバンキング要求を送信し、要求された情報をレコードとして関連するテーブルに保存できます。

    ファイナンシャルサービスオペレーション で使用できるレコードプロデューサーについては、「ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのレコードプロデューサー」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ定義 > レコードプロデューサー.
    2. レコードプロデューサーを作成するか、既存のレコードプロデューサーを変更します。
      • レコードプロデューサーを作成するには、[新規] をクリックします。
      • 事前定義されたレコードプロデューサーをカスタマイズするには、カスタマイズするレコードプロデューサーを開きます。

      レコードプロデューサーフォームのフィールドの詳細については、「 レコードプロデューサーの作成」を参照してください。

    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. レコードプロデューサーフォーム
      フィールド 説明
      名前 レコードプロデューサーの名前です。
      テーブル名 レコードプロデューサーが関連付けられている HR ケーステーブルです。これらのテーブルには要求フォームのデータが保存されます。
      • クレジットカード要求のクレジットカードサービス [sn_bom_credit_card_service] テーブルを選択します。
      • 支払照会要求の支払照会ケース [sn_bom_payment_inquiry] テーブルを選択します。
      • 支払請求要求の請求 [sn_bom_payment_claim] テーブルを選択します。
      • ビジネスローン要求のローンサービスケース [sn_bom_loan_b2b_service] テーブルを選択します。
      • 個人ローン要求のローンサービスケース [sn_bom_loan_service] テーブルを選択します。
      • 苦情サービス要求の苦情ケース [sn_bom_compl_service] テーブルを選択します。
      アプリケーション レコードプロデューサーフォームが属するアプリケーション。このフィールドは、レコードプロデューサーを作成するアプリケーションスコープを選択すると自動的に設定されます。
      アクティブ レコードプロデューサーの使用をアクティブ化するオプションです。
      [What it will contain (内容)] タブ
      簡単な説明 レコードプロデューサーの簡単な説明
      説明 レコードプロデューサーの詳細な説明
      スクリプト 作成したレコードの特定のフィールドに値を動的にアサインするスクリプト
      [アクセシビリティ] タブ
      カタログ レコードプロデューサーが属するカタログの名前。[バンキングサービス] または [コンシューマーサービス] を選択します。
      カテゴリ レコード・プロデューサが表示されるカタログ・カテゴリの名前。
    4. [Submit (送信)] または [Update (更新)] をクリックします。
    5. [変数] または [変数セット] 関連リストで、必要に応じて変数を設定します。
      変数は、ユーザーがレコードプロデューサーを通じて要求を送信したときに、ユーザーから情報を収集します。変数は、事前定義された回答をフィールドにマッピングします。レコードプロデューサーには必要な数の変数を追加できます。詳細については「サービスカタログ変数の作成」を参照してください。
    6. [利用可能] および [利用不可] 関連リストで、レコードプロデューサーへのアクセスをユーザーに許可または拒否するユーザー基準を設定します。
      詳細については、「 ユーザー基準の設定」を参照してください。
    7. [Update (更新)] をクリックします。