銀行員は、顧客 (消費者または取引先担当者) から受け取ったローンサービス要求を送信することで、ローンワークフローを開始できます。顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、サービスカタログから直接要求を送信することもできます。

ローン貢献者によって送信された要求

ローン貢献者は、必要な情報とドキュメントを収集し、自分が管理するアカウントのローンサービス要求を送信できます。ワークスペースからローンサービス要求を作成できます。

要求者によって送信された要求

フロントオフィスおよびコールセンターのエージェントの要求者は、インタラクションレコードとサービスカタログから顧客の代わりにローンサービス要求を送信できます。

顧客から送信された要求

事業顧客とコンシューマーは、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルからローンサービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して送信できます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を送信できるようにするには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) が必要です。

バックオフィスエージェントまたは API によって開始された要求

次のローンサービス要求は、銀行のバックエンドシステムから API を介してトリガーされるか、バックオフィスエージェントによって開始されます。

• ローン貸倒償却
• 未払い
• 契約違反

ローンエージェントおよびエージェントコネクタによって送信された要求

バックオフィスのローンエージェントは、ワークスペースのリストビューで [ローンサービスケース ] に移動し、[ 新規] をクリックして、ローンサービスケースを開始することもできます。

ローンエージェントコネクタは、必要な情報とドキュメントを収集し、管理するアカウントのローンサービス要求を送信できます。