Individual Life Servicing の構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • Individual Life Servicing アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    Individual Life Servicing アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Individual Life Servicing のインストール」を参照してください。

    必要なロール:sn_ins_indiv_life.admin または admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、および取引データを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスクDescription (説明)
      サービス定義の構成 サービス定義を構成し て、ポリシーサービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします。次のサービス定義を構成する必要があります。
      • Individual Life Servicing
      • 個人生命保険の引受
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      フローを作成する ワークフロースタジオを使用してフローを作成します。
      プレイブックの構成 プレイブック を使用して、プレイブックを編集または新規作成します。
      CSM 構成可能ワークスペース の構成 Configure (構成) CSM 構成可能ワークスペース 要求者、貢献者、および処理者が顧客とやり取りし、ケースを作成して処理できるようにします。
      インターセプターとワークスペースのレコードタイプセレクターを変更する インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更して 、ポリシー要求タイプを構成します。
      ユーザーグループの構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールを構成 アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を構成して 、ポリシーサービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
      ドキュメントプロセッサ の構成 Configure (構成) ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外に関する承認ルール。