保険引受タスクに取り組む

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 個人保険引受タスクを処理して、保険契約の顧客のポリシー要求を評価し、リスクを分析します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_underwrite.b2c_underwriter

    このタスクについて

    構成されたワークフローにより、引受エージェントの引受タスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて引受運用チームまたはエージェントにアサインされます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [個人保証サービスタスク] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべての引受タスクについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するタスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. 保険システムのタスクを完了するために必要な作業を完了します。
    6. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
    7. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ ] に変更してタスクをクローズします。
    8. [Update (更新)] をクリックします。