支払照会ケースの請求の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 内部支払照会ケースの調査の結果、それが有効な請求であり、顧客に払い戻しを受ける権利があることがわかった場合は、その請求を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    ケースを 有効な請求 として設定し、照会の請求を作成します。

    ケースを有効な請求として設定し、その請求を作成できるのは、受益者要求未受領 - 内部およびエラーのある支払などの内部支払照会ケースの場合のみです。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ Lists ] タブの [Payment Inquiry Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
    4. リストで、開くケースを選択します。
    5. 照会ケースを有効な請求として設定します。
      1. [ 有効な要求 ] チェックボックスをオンにします。
      2. [支払プロセッサ] フィールドで、支払プロセッサを選択します。
      3. [ トランザクション ID] フィールドに、トランザクション ID を入力します。
      4. [ 追加コメント ] フィールドに、コメントを入力します。
      5. [Update (更新)] をクリックします。
    6. [ 追加コメント ] フィールドに、請求に関するコメントを入力し、[ 請求を作成] をクリックします。

    タスクの結果

    • 支払照会ケースの請求ケースが作成され、構成されたアサインルールに基づいてアサイン先グループまたは請求エージェントにアサインされます。支払照会は、請求ケースを介して追跡されるようになりました。

      ケース作成メッセージ内のリンクをクリックすると、ケースの詳細を表示できます。要求の詳細については、「 支払請求と借方承認の管理」を参照してください。

    • 顧客は、新しい請求ケースに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
    • 顧客が利用できるカスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルがある場合は、新しい請求ケースがポータルに表示されます。
      詳細については、「 消費者サービスポータルからのケースの表示」を参照してください。
      注:
      消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    次のタスク

    要求が請求ケースを介して追跡されるようになったため、関連する照会ケースをクローズできます。詳細については、「支払照会ケースのクローズ」を参照してください。