商用請求ケースを作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 損失の初回通知の担当者または処理担当者は、顧客に代わって商用請求ケースを開始することで、請求プロセスを開始できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_cml.fnol_representative または sn_ins_claim_cml.auto_processor

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコンを選択します。
    3. 商用自動請求ケースリストまたはインタラクションレコードからケースを作成します。
      オプションステップ
      商用自動請求ケースリストからの商用自動請求ケース
      1. [ リスト] タブの [商用自動請求ケース] で、[ すべて] をクリックします。
      2. [新規] を選択します。
      インタラクションレコードからの商用自動請求ケース
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
      3. [ケースを作成] を選択します。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [新しいケースの作成] ダイアログ ボックスで、[ 商用自動ポリシー レポート請求] を選択します。
    5. [作成] を選択します。
    6. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
    7. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモが、請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
    8. [保存] を選択します。

    タスクの結果

    商用請求ケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。定義されたアサインルールに基づいて、ケースがアサイン先グループにアサインされます。

    次のタスク

    請求処理担当者は、ケースを自分にアサインして処理を開始できます。詳細については、「商用請求の処理」を参照してください。