個人向け生命保険請求ケースの管理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • ケースの請求をレビューして、ドキュメントを検証し、請求範囲を評価し、請求支払の詳細を決定し、請求の決済を承認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 保険査定人のランディングページまたは個々の死亡保険金請求リストから保険金請求を開きます。
      オプションステップ
      保険査定員のランディングページから [自分のアクティブなケース] セクションの [番号 ] リンクを選択して、自分に割り当てられている請求を開きます。
      個人死亡保険金請求リストから
      1. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      2. リスト タブの 個人死亡保険金請求 で、すべて を選択します。
      3. リストで、開く請求を選択します。
    3. 請求ワークスペースでアクションを完了します。
      請求タスク請求ワークスペースのアクション
      ドキュメントを検証するには
      1. [タスク] セクションで、ドキュメント検証タスクを開きます。
      2. [ 検証] を選択してドキュメントを検証するか 、[却下 ] を選択して送信されたドキュメントを却下します。
      請求範囲を追加するには
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン)を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. [ 補償を追加] を選択します。
      3. [請求補償] フィールドで、請求補償を検索します。
      4. [保存] を選択します。
      準備金または支払を追加するには
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン)を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. [補償] で、それぞれのポリシーに対して 1 つを選択します。
        • 準備金を追加
        • 支払いを追加
      3. 必須フィールドに入力します。
      4. [ 保存] を選択してレコードを作成します。
      5. 詳細を確認し、[ 送信] を選択します。
      アドホック請求タスクを追加するには
      1. [タスク] リストで、[ 請求タスクの追加] を選択します。
      2. 必須フィールドに入力します。
      3. [保存] を選択します。
      承認のために準備金または支払額を送信します

      準備金または支払金額が承認しきい値を超えている場合、金額を送信すると承認タスクが作成され、マネージャーに割り当てられます。
      保険金の支払い決定を送信します
      1. 下矢印 ( 下矢印アイコン)を選択して、関連する死亡保険金請求レコードを展開します。
      2. 保険金の支払い を選択します。
        • 請求を承認し、請求の 承認 を選択してフルフィルメントのために送信します。
        • [ Deny claim (請求の拒否 )] を選択して、和解を却下します。
      3. 決済決定のコメントを入力します。
      4. [送信] を選択します。
    4. オプション: ケース内の [作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステム生成の作業メモが、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

    タスクの結果

    • タスクを承認すると、タスクのステータスは [対応中] に設定されます。
    • 承認限度内で引当金または支払額を送信すると、自動承認されます。
    • すべての保険契約で請求検証が却下された場合、請求ケースは [却下してクローズ] のケースステータスでクローズします。却下に関するシステム生成の作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
    • 請求を解決すると、請求ケースは自動的にクローズされ、ケースステータスは [完了してクローズ] に設定されます。