顧客の製品適格性を評価する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 顧客に対して要求された製品の適格性を評価します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    製品の適格性を評価するクレジットカードタスクが、新しいカード要求のクレジットカードサービスケースに自動的に作成されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      クレジットカードサービスケースから
      1. [ リスト] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースで、[ タスク] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
      クレジットカードタスクリストから
      1. [ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
    5. 顧客に対して要求された製品の適格性を評価します。
    6. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
    7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
    8. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    • 関連するクレジットカードサービスケースのステージが、[製品の適格性] から [信用リスクアセスメント] に変更されます。
    • クレジットアセスメントを取得し、顧客のリスクを評価するクレジットアセスメントタスクが、関連付けられたケースの [ タスク ] タブに自動的に生成されます。タスクは [オープン] ステータスで作成され、アサイン先グループまたはクレジットアセスメント部門のクレジットエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。