引当金または支払金額の承認

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • 個人向け生命保険請求ケースについて、割り当てられた請求予約または査定人の承認権限を超える支払金額を承認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.manager

    このタスクについて

    査定人によって割り当てられた引当金または作成された支払金額が承認権限よりも高い場合、請求マネージャーは金額を承認する要求を受け取ります。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. [ リスト] タブの [個人死亡保険金請求の承認] で、承認する必要がある品目を選択します。
      オプション説明
      リスト名 Description (説明)
      自分の承認 - 引当金 予約要求の承認タスクのリストを表示します。
      自分の承認 - 支払い 支払要求の承認タスクのリストを表示します。
    4. リストで、作業するタスクを選択します。
    5. [支払備金] または [請求支払タスク] フォームから決定を送信します。
      承認タスクアクション
      金額を承認するには 承認 を選択して、引当金または支払金額を承認します。
      金額を却下するには
      1. [ コメント] フィールドに、推奨事項を含むコメントを入力します。
      2. [却下] を選択します。
      手動で投稿されたコメントとシステム生成の作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。

    タスクの結果

    • 請求マネージャーが引当金または支払金額を承認すると、請求予約タスクが査定人に戻り、請求支払の評価または決済に進みます。
    • 請求マネージャーが引当金または支払金額を却下した場合、請求マネージャーは別の推奨事項を提供します。却下ステータスの通知が保険査定人にトリガーされます。
    • 準備金額または支払金額の承認または却下のシステム生成エントリがアクティビティストリームに追加されます。これらの自動エントリは、監査と追跡をサポートします。