照会タスクの処理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 支払照会タスクを処理し、照会ケースに関連する追加情報を受取銀行に要求します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    このタスクについて

    外部受信者がいる「受益者要求未受領 - 内部」ケースの照会タスクが自動的に生成され、ケースを処理している照会エージェントにアサインされます。ただし、内部フォローアップでは、任意のタイプの照会に対してアドホック照会タスクを作成することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 支払照会ケースまたは [照会タスク ] リストから照会タスクを開きます。
      オプションステップ
      支払照会ケースから
      1. [ Lists ] タブの [Payment Inquiry Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースで、[ 照会タスク ] タブをクリックし、照会タスクをクリックします。
      [照会タスク] リストから
      1. 「 リスト 」タブの 「照会タスク」で、「 自分にアサイン済み」をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ステータス] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更し、ケースに必要な情報を要求するメールを受取人銀行に送信します。
    5. オプション: メールやその他のやり取りで受取人銀行から必要な情報を受け取った場合は、これらのアーティファクトをケースに添付します。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドに、コメントまたは受信した情報を入力します。
    7. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ ] に変更してタスクをクローズします。
    8. [保存] をクリックします。

    次のタスク

    • 受取人銀行から要求された情報を受信し、照会タスクをクローズした後、受信した情報に従って関連する照会ケースを更新します。
    • 関連付けられたケースのステータスを [対応中 ] に変更し、ケースを処理して解決します。
      注:
      sn_bom_payment.inquiry_task_folow_up_interval_in_days 支払プロパティに記載されている日数以内に照会ケースが解決またはクローズされない場合、システムはケースに対して別のフォローアップ照会タスクを作成します。