必要なすべての申請者情報を収集し、新しいアカウントの申請書を提出します。

始める前に

必要なロール：

• 法人クライアントの場合: sn_bom_clo_b2b.manager または sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• 個人クライアントの場合: sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン () をクリックします。
3. [ 詳細 ] タブで、[ プレイブック ] をクリックし、[ アカウント情報] を選択します。
4. 「アカウント情報」で、該当するフィールドに入力し、「アカウントの作成」をクリックします。
5. [ 連絡先を追加 ] を選択し、関連する子ケースを完了します。
   連絡先の作成の詳細については、「 ケースの連絡先の作成」を参照してください。
6. [ Collect Account Documents] を選択します。
7. すべての必須フィールドを含むアカウントドキュメントを収集し、[ ドキュメントを送信]をクリックします。
8. [連絡先ドキュメントを収集] (ビジネスクライアント) または [顧客ドキュメントを収集] (個人クライアント) を選択します。
9. 必須フィールドを含むクライアントドキュメントを収集し、[ ドキュメントを送信] をクリックします。
10. [ アプリケーションを送信] を選択します。
11. [ 送信コメント ] フィールドにコメントを入力し、[ 送信 ] をクリックして申請を完了します。

タスクの結果

アカウントアプリケーションが送信され、ケースは自動的にドキュメント検証ステージに進みます。

次のタスク

ドキュメント検証ステージに進みます。